考理財(cái)證需要什么條件，考一般的理財(cái)師需要什么條件

來源：整理時(shí)間：2024-04-25 13:39:32 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，考一般的理財(cái)師需要什么條件
2，考理財(cái)師有什么要求
3，理財(cái)師報(bào)考條件

1，考一般的理財(cái)師需要什么條件

凡報(bào)考國家職業(yè)三級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：　　（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上?！　。?）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。　?。?）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書?！　。?）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上?！　。?）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書?！　≈屑?jí)理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件凡報(bào)考國家職業(yè)資格二級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：　?。?）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上?！　。?）取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。　?。?）取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。　?。?）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。　?。?）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上?！　。?）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。　　（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上?！　「呒?jí)理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件凡報(bào)考國家職業(yè)資格一級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：　?。?）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上?！　。?）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上?！　。?）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

考一般的理財(cái)師需要什么條件

2，考理財(cái)師有什么要求

理財(cái)師報(bào)考條件：　　國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部對(duì)報(bào)考國家理財(cái)規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件?！　?bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）?！　、?連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上?！　、谌〉帽韭殬I(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上?！　、?取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。　　報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）?！　、?連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；　?、?取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；　?、?取得碩士及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；　　報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）?！　、?連續(xù)從事本職工作滿6年以上。　?、?金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷?！　、?非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上?！　∠嚓P(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。

報(bào)考條件　　國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部對(duì)報(bào)考國家理財(cái)規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。　　報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。　?、?連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。　?、谌〉帽韭殬I(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。　?、?取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。　　報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。　?、?連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；　　② 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；　?、?取得碩士及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；　　報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。　?、?連續(xù)從事本職工作滿6年以上。　　② 金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷。　?、?非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。　　相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。

目前國內(nèi)的理財(cái)師資格認(rèn)證有很多種。包括：國家理財(cái)規(guī)劃師（chfp）認(rèn)證、國際金融理財(cái)師(afp)認(rèn)證、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(rfp)認(rèn)證、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（cfp）認(rèn)證、注冊(cè)財(cái)務(wù)顧問師（cfc）認(rèn)證、特許財(cái)富管理師（cwm）認(rèn)證等。還有一些由銀行、保險(xiǎn)、證券等專業(yè)機(jī)構(gòu)和高等院校單獨(dú)設(shè)置或聯(lián)合設(shè)置的培訓(xùn)認(rèn)證，其中只有國家理財(cái)規(guī)劃師（chfp）認(rèn)證是國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的，其他認(rèn)證都是民間的培訓(xùn)和認(rèn)證是不具有官方效用的。另外由于時(shí)間或居住地區(qū)的原因無法參加培訓(xùn)而無法考取國家理財(cái)規(guī)劃師chfp證書的人，也可以參加遠(yuǎn)程教學(xué)培訓(xùn) 網(wǎng)址是 <a target="_blank">www.chfp.org</a> 理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)培訓(xùn)課程及考試內(nèi)容 1、培訓(xùn)課程：理財(cái)規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃流程、職業(yè)道德、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、實(shí)業(yè)投資、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)?shù)?。（詳見附表?2、考試科目：基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評(píng)審。其中《基礎(chǔ)知識(shí)》、《專業(yè)能力》通過涂寫機(jī)讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評(píng)審》為筆答題，以案例分析為主。理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)培訓(xùn)課程及考試內(nèi)容 1、培訓(xùn)課程：理財(cái)規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃流程、職業(yè)道德、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、實(shí)業(yè)投資、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等。（詳見附表） 2、考試科目：基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力?！痘A(chǔ)知識(shí)》、《專業(yè)能力》通過涂寫機(jī)讀卡答題，包括單選、多選和判斷。官方網(wǎng)址是<a target="_blank">www.chfp.org</a>

考理財(cái)師有什么要求

3，理財(cái)師報(bào)考條件

理財(cái)師報(bào)考條件有：1、報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。（2）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。（3）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。2、報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；（2）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；（3）取得碩士及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；3、報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。（1）連續(xù)從事本職工作滿6年以上。（2）金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷。（3）非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。相關(guān)專業(yè)指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。擴(kuò)展資料一、職業(yè)素質(zhì)1、豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識(shí)。理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)是全才加專才這就是說理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì)、金融、投資、法律知識(shí)，在某些方面又是專才，如保險(xiǎn)、證券等方面。2、良好的人品及職業(yè)操守。理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心，時(shí)時(shí)刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產(chǎn)品為目的。3、相對(duì)的獨(dú)立性。從客戶的角度出發(fā)，幫助客戶選擇投資產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)客戶的理財(cái)目標(biāo)。二、職業(yè)前景理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。隨著中國經(jīng)濟(jì)的日益發(fā)展，越來越多的人開始注重家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃，理財(cái)師也隨之走熱。現(xiàn)在理財(cái)師需要像海綿一樣不斷學(xué)習(xí)，夯實(shí)理財(cái)專業(yè)知識(shí)，真真正正幫助中國家庭財(cái)富保障、保值和增值。理財(cái)師是一個(gè)全新的職業(yè)，并且是一個(gè)利人利己的職業(yè)。隨著中國金融服務(wù)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和社會(huì)中產(chǎn)階級(jí)的增長，理財(cái)師的價(jià)值將不斷顯現(xiàn)。參考資料來源：搜狗百科-理財(cái)師參考資料來源：人民網(wǎng)-理財(cái)師暢談職業(yè)發(fā)展

報(bào)考條件國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部對(duì)報(bào)考國家理財(cái)規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。① 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。②取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。③ 取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。① 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；② 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；③ 取得碩士及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。① 連續(xù)從事本職工作滿6年以上。② 金融相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷。③ 非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。參考資料http://baike.baidu.com/link?url=vsnEeVyxq5KAiCI6Sbxgoae4VUWl7rk3b9k_PBXrUJRdGOFiB1WccXIqdtdzE7gyqa76MqC9nmORabPomtExmq#5

報(bào)名培訓(xùn)考試的條件在線金融理財(cái)師級(jí)別報(bào)考條件（具備以下條件之一者) 提交資料初級(jí) 連續(xù)從事金融行業(yè)2年以上；具有相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書；在校學(xué)生可持有效證件辦理報(bào)名手續(xù)。須提交2張一寸的免冠照片（紅、白、藍(lán)底均可），一份省份證復(fù)印件，相關(guān)專業(yè)學(xué)歷證書復(fù)印件或?qū)W生證復(fù)印件中級(jí) 連續(xù)從事金融行業(yè)3年以上；取得在線金融理財(cái)師初級(jí)職業(yè)技術(shù)證書后，連續(xù)從事金融行業(yè)工作1年以上；具有相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科級(jí)以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)中級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)課時(shí)數(shù)，并取得職業(yè)證書。

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）：獲理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格二年以上;本科畢業(yè)三年、?？飘厴I(yè)五年從事相關(guān)工作;優(yōu)秀業(yè)績?nèi)藛T經(jīng)批準(zhǔn)。理財(cái)規(guī)劃師（FP）：碩士研究生、本科相關(guān)專業(yè)在讀學(xué)生；?？飘厴I(yè)二年以上從事相關(guān)工作。助理理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)：從事金融工作滿1年；中專畢業(yè)從事相關(guān)工作；相關(guān)專業(yè)大專三年級(jí)在讀學(xué)生。有很多銀行機(jī)構(gòu)的工作人員都考了這個(gè)證，有的加了工資，提升了職位，許多中層以上領(lǐng)導(dǎo)都參加了這個(gè)培訓(xùn)、認(rèn)證。有了這個(gè)格證就不怕銀行不重用你！

計(jì)算機(jī)不屬于相關(guān)，不可以報(bào)考理財(cái)師三級(jí) 財(cái)務(wù)管理或公共事業(yè)管理也不屬于上面所指的相關(guān)專業(yè)，如果兩者其一本科畢業(yè)后并工作滿5年，依然能報(bào)考理財(cái)師二級(jí)。證券從業(yè)資格和理財(cái)從業(yè)資格請(qǐng)重新搜索

第一步，考上崗證，首先考銀行從業(yè)資格證、會(huì)計(jì)證、證券從業(yè)資格；第二步，如果做理財(cái)崗位，考一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師、財(cái)務(wù)策劃師或者財(cái)務(wù)顧問師（CFP/AFP/RFC/RFP），學(xué)習(xí)考試的內(nèi)容基本一樣，做理財(cái)其實(shí)最重要還是面談技巧、客戶關(guān)系，熟悉基本金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，理財(cái)崗位我個(gè)人覺得是青春職業(yè)。第三步，考分析師，目前銀行業(yè)務(wù)主要是存款、貸款和金融產(chǎn)品的銷售等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)；日后銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨向從“資金管理”轉(zhuǎn)營至“資金顧問”，為企業(yè)提供全面的資金流顧問服務(wù)，譬如IPO、融資、金融分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)管理等，甚至衍生投資銀行的業(yè)務(wù)?？甲C方面最權(quán)威，最好是RCA。分析師越老越值錢，目前最權(quán)威的只有RCA、CFA兩種考試。如果在這兩個(gè)證取舍，建議考RCA，難度比CFA容易，時(shí)間短，花費(fèi)又少。分析師不僅可以在銀行做企業(yè)客戶顧問的工作，也可以在證券公司、基金公司發(fā)展，做幾年可以升為基金經(jīng)理。也可以跳槽到大企業(yè)，幫企業(yè)做IPO、融資項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)投資。但同時(shí)要跟你的付出和努力掛鉤。RCA考試基本條件要求本科以上學(xué)歷，從事金融、投資、銀行相關(guān)工作即可。

理財(cái)師報(bào)考條件