理財客戶經(jīng)理是干什么的，客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理主要是什么職責

來源：整理時間：2025-06-03 09:51:30 編輯：理財網(wǎng) 手機版

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1，客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理主要是什么職責
2，中國人民人壽保險股份有限公司綜合理財中心客戶經(jīng)理是做什么的
3，哪位行內(nèi)人說說銀行對公客戶經(jīng)理和理財客戶經(jīng)理平時都是做
4，銀行的客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理有什么不同
5，中國工商銀行理財經(jīng)理是做什么的
6，理財經(jīng)理工作內(nèi)容
7，投資顧問理財專員客戶經(jīng)理是做什么的有底薪嗎求解
8，200分理財咨詢的客戶經(jīng)理的職責是什么
9，中國人壽保險銀行客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理是干什么的待遇怎么樣

1，客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理主要是什么職責

客戶經(jīng)理說白點就是業(yè)務員，理財經(jīng)理不同，他是屬于理財規(guī)劃師行列，不是一個檔次的

客戶經(jīng)理是維護客戶這塊的理財經(jīng)理是主抓保險，基金等的。銀行的每個職員都有拉存款的任務

客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理主要是什么職責

2，中國人民人壽保險股份有限公司綜合理財中心客戶經(jīng)理是做什么的

主要是負責為銀行的一些客戶進行一些理財規(guī)劃或者保險產(chǎn)品的介紹，他跟一般的業(yè)務員最大的區(qū)別就是，保險公司會給你大部分銀行客戶的名單，你只需要去追蹤這些客戶就可以了，而不是跟業(yè)務員一樣在外到處找客戶。同時，一般的理財中心客戶經(jīng)理都有不同等級的底薪以及五險一金，同時還有績效提成，而個險部的業(yè)務員是無底薪，純績效的考核方式。如果你是應屆生，可以去嘗試一下，第一，確實挺鍛煉人；第二，有底薪和五險一金；第三，如果你有能力還可以（不是說要特別強那種），收入還是可觀的，月均3000以上是會有的，當然如果有好運氣，以及好的客戶緣的話，可能收入就不封頂了！希望你能滿意這個答案！

中國人民人壽保險股份有限公司綜合理財中心客戶經(jīng)理是做什么的

3，哪位行內(nèi)人說說銀行對公客戶經(jīng)理和理財客戶經(jīng)理平時都是做

你好，銀行的對公客戶經(jīng)理重點的營銷對象是針對公司法人客戶的，做這個以后發(fā)展的機會比較多，因為涉及的面廣，存款、貸款、對公理財、客戶維護、新戶拓展，比較辛苦，但是鍛煉人。理財客戶經(jīng)理具體的說主要是針對個人，一般就是銀行理財產(chǎn)品及個金產(chǎn)品的營銷，重點針對個人。針對群體不同。

你好！黃牛黨如果對你有幫助，望采納。

哪位行內(nèi)人說說銀行對公客戶經(jīng)理和理財客戶經(jīng)理平時都是做

4，銀行的客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理有什么不同

一、職責不同:1、客戶經(jīng)理主要從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護、產(chǎn)品銷售、市場拓展等工作。在銀行網(wǎng)點識別并引導客戶，挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源，完成業(yè)務攬儲，營銷基金、營銷國債、營銷保險、營銷外匯理財財產(chǎn)等工作任務。2、理財經(jīng)理主要從事交叉營銷儲蓄存款、個人類貸款、信用卡、電子銀行等零售業(yè)務。負責營銷、推廣理財產(chǎn)品，完成理財業(yè)務操作。負責做好客戶的日常理財業(yè)務咨詢和理財規(guī)劃，指導客戶辦理理財業(yè)務。二、客戶分配不同：1、一個團隊內(nèi)，理財經(jīng)理能分到的存量客戶群，大體上差異性不大，因為樣本足夠多。2、客戶經(jīng)理分到的客戶群差異較大。三、轉(zhuǎn)換渠道不同：1、客戶經(jīng)理可供選擇渠道多。行內(nèi)：客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)風險條線、轉(zhuǎn)個人業(yè)務、轉(zhuǎn)產(chǎn)品部門、提為基層主管或行長，道路都是十分暢通的。行外：客戶經(jīng)理去同業(yè)、去信托、擔保、小貸這些機構(gòu)。2、理財經(jīng)理的轉(zhuǎn)換渠道較少。

5，中國工商銀行理財經(jīng)理是做什么的

給客戶提供投資理財服務介紹投資理財產(chǎn)品

中國工商銀行理財經(jīng)理：1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績；4、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功； 5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。

6，理財經(jīng)理工作內(nèi)容

銀行客戶經(jīng)理的工作職責：1、通過集中商業(yè)銀行內(nèi)部各種可用資源，向目標客戶大力營銷金融產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)金融服務，搭建起銀企雙方溝通聯(lián)系與關系發(fā)展的橋梁。2、執(zhí)行銀行戰(zhàn)略決策和產(chǎn)品創(chuàng)新，實現(xiàn)銀行整體發(fā)展戰(zhàn)略與目標。3、負責銀行的客戶辦理存款和貸款的方面的銀行業(yè)務，并且負責維護與銀行客戶之間的關系。銀行客戶經(jīng)理(BCM)是在銀行內(nèi)從事市場分析、客戶關系管理、營銷服務方案策劃與實施，并直接服務于客戶的專業(yè)技術(shù)人員（銀行作為特殊的企業(yè)，其客戶經(jīng)理說的明白點就是銀行的銷售人員）。該崗位的服務對象的行業(yè)具有多樣性，客戶對信貸、結(jié)算、理財?shù)确矫娴亩喾N需求導致了客戶經(jīng)理所要掌握的營銷手段和職業(yè)技能的多樣性、綜合性?？蛻艚?jīng)理要做好經(jīng)濟、金融、財務、法律、稅收、市場營銷、公關、心理等多方面的知識儲備才能做好客戶管理和服務工作。擴展資料：銀行客戶經(jīng)理考核流程：第一步：申請崗位能力考核，個人相關資料經(jīng)審核通過后參加統(tǒng)一培訓（不少于40個課時）；第二步：參加系統(tǒng)培訓證明后申請參加崗位能力考核；第三步：參加考核之后20個工作日內(nèi)，公布成績；第四步：成績合格后獲取相應級別的銀行客戶經(jīng)理崗位能力證書與BCM專業(yè)資格證書（參加考核后30個工作日）。銀行客戶經(jīng)理證書頒發(fā)：（一）、頒證機構(gòu)簡介考試合格者，由人力資源和社會保障部教育培訓中心統(tǒng)一頒發(fā)《銀行客戶經(jīng)理崗位能力證書》；同時由中國金融教育發(fā)展基金會頒發(fā)《銀行客戶經(jīng)理專業(yè)資格證書》（二）、證書頒發(fā)：說明：欲取得銀行銀行客戶經(jīng)理崗位能力證書，除符合申報資格外，必須參加培訓及考試且成績合格，方可取得證書。銀行客戶經(jīng)理崗位能力證書由人力資源和社會保障部教育培訓中心統(tǒng)一頒發(fā)，頒發(fā)時間為考試后三十個工作日。（三）、證書實行全國統(tǒng)一編號，在人力資源和社會保障部教育培訓中心備案?？赏ㄟ^登錄人力資源和社會保障部教育培訓中心網(wǎng)站及銀行客戶經(jīng)理（BCM）官方網(wǎng)站進行查詢。

7，投資顧問理財專員客戶經(jīng)理是做什么的有底薪嗎求解

投資顧問和理財專員都是一樣的，就是找客戶來投資，給他們講解理財知識。客戶經(jīng)理也就是給下屬安排任務和做計劃的。一般的公司都有底薪，有的是沒底薪但提成高。

當然有了。

應該都有的，不過也有例外，其實說白了就是做業(yè)務，靠提成吃飯的

做的其實都差不多，名稱不一樣而已，都是有底薪的

你好！基本工資都是有的,其次還有對應的提成收入.你可以百度"#百匯劉#"了解如果對你有幫助，望采納。

8，200分理財咨詢的客戶經(jīng)理的職責是什么

一、我國商業(yè)銀行個人理財業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀分析個人理財是銀行以產(chǎn)品、服務、渠道、網(wǎng)絡等資源的有機整合為基礎，以客戶經(jīng)理為媒介，以與客戶雙贏為目標，圍繞客戶的一切財務活動和投資活動，通過個人理財中心、理財室、開放式柜臺、理財窗口、網(wǎng)上銀行等多種服務渠道，對客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶進行綜合化、個性化、一站式營銷和服務的活動。從銀行本身的角度看，由于個人理財業(yè)務是銀行效益的一個新增長點，從而吸引了各家商業(yè)銀行和其他金融機構(gòu)的重視，成為潛在的爭奪焦點。銀行開辦個人理財具有得天獨厚的條件。一是銀行信譽深入人心，廣大居民對銀行有一種信任感，銀行為其理財，順理成章，易受青睞；二是銀行具有營業(yè)網(wǎng)點普遍和人才、技術(shù)、信息等方面的優(yōu)勢，是個人尋找代為理財?shù)氖走x。同時也因為銀行的信用等級更高，人們也更容易信任銀行的個人理財客戶經(jīng)理，接受他們的理財建議，是個人尋找代為理財?shù)氖走x。然而，在很多接受過銀行個人理財服務的客戶印象中，雖然各家理財中心幾乎都配有自助終端、舒適的沙發(fā)、可上網(wǎng)的計算機，硬件設施可謂一應俱全，但若說到理財中心的客戶經(jīng)理，卻總有一種專家不專的感覺。我認為這種感受的形成，來自于下面這幾個方面： 1、從業(yè)資格與經(jīng)歷難以令人信服國外的個人理財服務被稱作個人財務策劃服務， 20世紀70年代起源于美國，90年代興起，一般由獨立的財務策劃公司及銀行中具有注冊財務策劃師（CFP）資格的專業(yè)人士提供。注冊財務策劃師通過綜合評估客戶的各方面財務需求，為客戶制定符合個人及家庭特征的財務策劃方案，并通過不斷調(diào)整客戶存款、證券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品組合，進行合理的稅務規(guī)劃，保證個人及家庭的財務獨立及金融安全，以實現(xiàn)客戶長期的生活目標和財務目標。注冊財務策劃師資格，需通過嚴格的CFP資格考試，獲得CFP證書后方可取得。雖然我國各商業(yè)銀行提供的個人理財服務與國外的CFP服務無論在內(nèi)容上還是理念上還有較大的差距，但其從業(yè)人員應具備一定的專業(yè)資格。各家銀行均對外宣稱自己的個人理財客戶經(jīng)理都是持證上崗，但獲得銀行業(yè)務證書通過的只是銀行的內(nèi)部考試，考試的內(nèi)容一般只涉及到個人銀行業(yè)務，并不包括證券、保險、基金、信托等金融領域的相關知識及產(chǎn)品，其專業(yè)性難以令人信服。銀行的個人理財客戶經(jīng)理絕大多數(shù)來自于行內(nèi)從事個人銀行業(yè)務的員工，對銀行自有的存、貸、匯、卡等業(yè)務稱得上精通，但若涉及到證券投資、保險計劃、基金投資及相關產(chǎn)品，其為客戶作出相關建議是否具有較強的指導性及有效性就很難評判了。在目前銀行個人理財從業(yè)人員的資格尚無統(tǒng)一標準出臺的情況下，如果個人理財客戶經(jīng)理能獲得證券從業(yè)資格證書、基金從業(yè)資格證書及保險代理人或經(jīng)紀人證書，將會在很大程度上證明自己的專業(yè)資格。然而遺憾的是，目前國內(nèi)銀行中從事個人理財業(yè)務的客戶經(jīng)理持有此類證書的比例極低?？上攵?，客戶將自己的資產(chǎn)交給這樣的“專家”打理，很難獲得滿意的結(jié)果。 2、從業(yè)人員整體素質(zhì)無法滿足業(yè)務發(fā)展的需要個人理財業(yè)務為客戶提供的是全方位的個人金融服務，對員工綜合素質(zhì)要求很高，而長期以來，工行人員專業(yè)單一，復合型人才偏少，相當一部分員工并不具備儲蓄、國債、股票、保險、房產(chǎn)、基金等綜合知識和為客戶提供理財方案的能力。對宏觀經(jīng)濟政策掌握少，對微觀經(jīng)濟分析能力不強，市場營銷意識和技能與市場服務需求還有較大差距。例如我行個人客戶經(jīng)理在傳統(tǒng)業(yè)務中面對客戶的服務需求游刃有余，對新興業(yè)務顯的力不從心，綜合業(yè)務技能的欠缺成為個人客戶經(jīng)理向客戶提供全方位金融服務的制約。國外許多銀行中，大堂經(jīng)理就可以為客戶提供有關個人理財方面的建議，工行雖引用此做法，但收效甚微，相當一部份大堂經(jīng)理僅能解決如告訴客戶辦理業(yè)務要到哪些窗口，怎么樣填寫開戶、掛失等極其簡單的問題，而無法提供技術(shù)含量稍高的咨詢服務，更不用說要求更高的個人理財服務。 3、重產(chǎn)品推銷，輕理財規(guī)劃個人理財業(yè)務強調(diào)的是個性化服務，根據(jù)為客戶制定符合自身情況的理財規(guī)劃，“量身定做“金融產(chǎn)品，提煉設計具有代表性的理財套餐，實現(xiàn)客戶在人生不同階段的生活目標和財務目標。目前銀行的個人理財業(yè)務尚不能收取傭金，其業(yè)務收入主要通過銷售銀行的產(chǎn)品，包括銀行自有產(chǎn)品及代銷的基金、保險等產(chǎn)品來實現(xiàn)。但通過個人理財業(yè)務營銷金融產(chǎn)品，絕不是簡單的不分對象的推銷，應是在發(fā)展與客戶的長期穩(wěn)定的關系中根據(jù)客戶的實際情況，在為客戶制定的理財規(guī)劃的框架內(nèi)銷售產(chǎn)品，在滿足客戶的需求及財務目標的同時實現(xiàn)客戶與銀行的雙贏。然而，現(xiàn)實的情況卻是，很多個人理財客戶經(jīng)理扮演的不是理財規(guī)劃師的角色而是銀行產(chǎn)品的高級推銷員。對客戶最“實惠”的內(nèi)容往往只局限于如何搭配儲蓄種類，提高利息收益，若涉及證券、保險等其他方面，則只能提供一些原則性的建議，如“可以買些國債”、“可以拿部分資金購買保險”等，使居民無法真正獲得有效的全方位服務。銀行一般在代理某些保險產(chǎn)品、基金等業(yè)務時，會給每個客戶經(jīng)理分配一定的產(chǎn)品銷售指標，任務的完成與客戶經(jīng)理的收入掛鉤，指標的壓力使得客戶經(jīng)理們必須想辦法在規(guī)定的時間內(nèi)完成銷售任務。同時，由于銷售銀行代理的保險產(chǎn)品及基金，客戶經(jīng)理會獲得銷售提成，也在一定程度上提高了客戶經(jīng)理推銷產(chǎn)品的積極性。在壓力與動力的共同作用下，很多客戶經(jīng)理每日所做的工作就是向高端客戶推銷產(chǎn)品，根本談不上根據(jù)客戶自身情況進行理財規(guī)劃。受短期利益的驅(qū)動，夸大產(chǎn)品投資收益的情況時有發(fā)生。所以各家銀行在目前熱賣分紅型保險及近年銷售基金的過程中，這種現(xiàn)象普遍存在，個人理財業(yè)務難免名實不符，違背了個人理財?shù)膬?nèi)涵。 4、風險提示不足，客戶利益受損不同的投資產(chǎn)品風險不同，銀行個人理財客戶經(jīng)理的一個重要職責就是根據(jù)客戶的風險承受能力和未來希望達成的財務目標，為客戶設計不同的投資組合，通過投資組合分散投資產(chǎn)品的風險，幫助客戶實現(xiàn)預期收益。然而，一方面由于銀行個人理財?shù)目蛻艚?jīng)理主要來自于銀行內(nèi)部，運用不同類型的投資產(chǎn)品進行投資組合的能力有所欠缺，另一方面，客戶經(jīng)理背負著營銷指標，往往會盡力向客戶推薦當期銀行的主打產(chǎn)品，這樣就使客戶經(jīng)理們在為客戶推薦投資產(chǎn)品時沒有盡責提示風險，導致客戶的投資決策失誤。比如分紅型保險，存在較大的流動性風險，如果客戶用自己中、短期流動性較高的資金進行投資，一旦急需用款可能要承擔本金損失的風險。股票型基金雖然預期收益可能很高，但風險也較大，不宜進行高風險投資的人群，比如即將退休的老年投資者，即使投資也一定要控制好投資比例。憑證式國債及銀行定期儲蓄產(chǎn)品，需要承擔一定的流動性風險及利率風險，記賬式國債則要承擔較大的市場風險。而現(xiàn)在的情況確是，能主動為客戶全面揭示不同產(chǎn)品的投資風險，能結(jié)合客戶的具體情況配置資產(chǎn)投資比例，能以客戶為中心，維護客戶利益的客戶經(jīng)理并不多。不是不能做到，而是從銀行及自身的短期利益出發(fā)，不愿去做。例如全面揭示風險，為客戶進行風險控制的工作，一部分客戶經(jīng)理追求的是短期行銷業(yè)績的最大化，這種犧牲客戶利益的作法，就不僅是客戶經(jīng)理業(yè)務能力的問題了，折射出的是客戶經(jīng)理職業(yè)道德缺失的問題。 5、局限于本行產(chǎn)品，對市場整體狀況不甚了解一個好的客戶經(jīng)理，需要對宏觀經(jīng)濟走勢、微觀經(jīng)濟形式、各金融子市場的運行情況及市場上出現(xiàn)的各種新的金融產(chǎn)品，有較為全面的認識，能夠根據(jù)獲得的各種金融市場信息對市場的未來走勢進行合理的分析和判斷?？蛻艚?jīng)理的專家作用理應體現(xiàn)在合理引導客戶根據(jù)市場的變化調(diào)整投資組合，規(guī)避投資風險，達到投資理財?shù)哪康?。雖然市場本身隨時都在變化，準確判斷短期走勢的難度似乎較大，但好的客戶經(jīng)理完全可以利用自身的信息優(yōu)勢，把握市場大的發(fā)展方向，為客戶提出合理建議，而不應僅局限于向客戶推薦本行的產(chǎn)品，忽視市場環(huán)境的變化。以基金投資為例，去年4月份以后，股票市場受宏觀調(diào)控的影響引發(fā)系統(tǒng)性風險的集中釋放，即使不在深度調(diào)整中進行基金的贖回，也不應在這個階段增持股票型基金了，可是很多客戶經(jīng)理還在本行代銷新的股票型基金時建議客戶繼續(xù)買入。以外幣結(jié)構(gòu)性存款（匯財通）為例，在美元升息的預期下，各銀行推出的結(jié)構(gòu)性存款的收益率快速推高，產(chǎn)品創(chuàng)新迭出，此時不應對單一產(chǎn)品進行大規(guī)模的投資，應充分利用銀行產(chǎn)品競爭的機會，分段進行投資，可獲得更理想的期限結(jié)構(gòu)組合，分散流動性風險，并得到更理想的投資收益，然而現(xiàn)實中有一部分客戶經(jīng)理為完成當期的任務指標，向客戶宣傳時夸大收益，并隱瞞提前支取時銀行所要收取的違約金等這些對客戶不利的方面。國債投資，無論憑證式國債還是記賬式國債，在通貨膨脹加劇，人民幣升息預期強烈的情況下，一次、大量的投資中長期品種是不明智的，事實也證明國債發(fā)行利率不斷上升，卻很少有客戶經(jīng)理為有國債投資偏好的投資者進行過趨勢分析。單一的投資分析尚且如此，就更談不上根據(jù)市場的變化為客戶調(diào)整投資組合了。另外，在個人理財業(yè)務中占有重要位置的金融咨詢服務中，客戶很希望能通過自己的客戶經(jīng)理獲得市場上相關產(chǎn)品的或是其他銀行產(chǎn)品的情況，但往往客戶經(jīng)理能夠提供的只是本銀行的產(chǎn)品，對于銀行較少代理的各種人身保險產(chǎn)品、信托產(chǎn)品等，很多客戶經(jīng)理幾乎一無所知，銀行理財專家的形象在客戶眼中自然大打折扣。專家不專，并不單是客戶經(jīng)理個人素質(zhì)及能力的問題，它反映的是我行面對個人理財市場的快速發(fā)展，沒有作出及時快速的反應、進行積極的變革，是體制問題、機制問題、觀念問題的綜合體現(xiàn)。

9，中國人壽保險銀行客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理是干什么的待遇怎么樣

客戶經(jīng)理手下有自己的團隊，要幫整個團隊做出業(yè)績。。。自己有保單可以拿傭金，你有了團隊拿的更多理財經(jīng)理應該就是所謂的理財師，他們是要講課的，也有理財指標的，又是也會出席高端客戶答謝會的理財講解。。。當然了，資質(zhì)越高，薪水越高

中國人壽保險銀行客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理其實都一樣，只是稱呼不同而已。　　主要工作就是負責向顧客介紹保險公司的銀行代理的保險產(chǎn)品，主要是進行售前服務，講解保險的意義、保險責任、除外責任，如何理賠等?！　∈且环莶诲e的工作。工資一般是底薪加提成，只要個人肯努力，待遇還是不錯的。

所謂的外勤享受內(nèi)勤待遇,直接簽勞動合同.進行考駭.實際就是看你業(yè)務指標完成的怎樣.就是過了三個月后.業(yè)務指標完不成.根據(jù)你們簽的合同.你也會自動辭職的,不要把保險公司的用人合同看得太重.

理財客戶經(jīng)理是干什么的，客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理主要是什么職責

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