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本文目錄一覽

1，ICFP 是什么
2，保險公司的理財規(guī)劃師具體是干什么的
3，什么是理財規(guī)劃師
4，PFP個人理財規(guī)劃師是什么
5，銀行的理財規(guī)劃師是做什么的

1，ICFP 是什么

中國注冊理財規(guī)劃師

據我所知，ibanker不是單純的證書，是國際銀行家認證體系，通過系統(tǒng)的學習，可以掌握深度全面的金融知識

ICFP 是什么

2，保險公司的理財規(guī)劃師具體是干什么的

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務的專業(yè)人員。就是應客戶的個人理財規(guī)劃的要求，運用理財規(guī)劃的流程，幫助客戶設計和規(guī)劃資產配置，實現(xiàn)其理財目標。

保險公司的理財規(guī)劃師具體是干什么的

3，什么是理財規(guī)劃師

理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

什么是理財規(guī)劃師

4，PFP個人理財規(guī)劃師是什么

個人理財規(guī)劃師需要從事以下工作：個人理財規(guī)劃是理財規(guī)劃工作的重中之重。個人理財規(guī)劃是一個長期的過程，一個努力達到終生的財務安全、自主、自由和自在的過程；對客戶而言，理財規(guī)劃又是一項綜合服務，它是由專業(yè)理財人員通過明確個人客戶的理財目標，分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。它不局限于提供某種單一的金融產品，而是針對客戶不同階段的各種理財目標進行的金融服務創(chuàng)新，是一種全方位、多層次、個性化的服務。個人理財規(guī)劃的具體內容包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃等八個方面。

1、登陸cifm中國管理中心官方網站填寫候選人申請表或者通過cifm中國教育聯(lián)盟機構填寫報名表。2、參加由許可教育機構專業(yè)培訓并取得培訓合格證書。3、報名參加由cifm組織的全球統(tǒng)一考試。4、通過pfp考試，取得成績合格證書。5、向cifm中國管理中心提出申請，并由中國管理中心出具書面意見后統(tǒng)一交cifm美國總部。這一過程通常需要30天的時間。6、經cifm審核通過后，郵寄pfp資格證書。

5，銀行的理財規(guī)劃師是做什么的

你先進銀行再考這個吧銀行內部考這個如果拿到證了銀行直接把所有費用都報銷什么是理財規(guī)劃師　　理財規(guī)劃師的英文是翻譯成中文是注冊、理財、規(guī)劃師，對國內的投資者來說，這還是個新名詞，但是在國外已經有很多年歷史了，美國則是從1972年就開始有CFP的資格認證。即：運用理財規(guī)劃的原理、方法與工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務的專業(yè)人員。　　理財規(guī)劃師招生對象：　　銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；　　證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；　　保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；　　投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；　　提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；　　從事收藏、典當工作的相關人員；　　對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。　　理財規(guī)劃師的市場前景　　隨著社會的發(fā)展,中國人手上越來越有閑錢,而銀行儲蓄利率不斷調低、傳統(tǒng)的、單一的銀行存款投資方式已不能適應人們的需求,而對于注重資產投資“生財有道”的家庭，就迫切需要專業(yè)化的理財指導的幫助，預計到2008年，國內理財市場規(guī)模遠遠超過1000億人民幣。一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業(yè)的理財師，如此計算，中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有20萬人缺口?！　±碡斠?guī)劃師做什么　　理財規(guī)劃師是為客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員，根據客戶的資產狀況與風險偏好，提供客戶全方面的財務分析及建議，為客戶尋找一個最適合的理財方式，以確保客戶資產的保值與增值?！　∈轻槍€人在事業(yè)發(fā)展的不同時期，依據其收入、支出狀況的變化，通過金融專家、稅務師、保險師、不動產鑒定師等專家的協(xié)助，制定儲蓄計劃、保險、投資對策、稅金對策、財產繼承人及經營問題上的解決方案等?！　±碡斠?guī)劃師的作用　　是投資者的“私人理財顧問”是投資者的“理財經紀人”而不是金融機構的產品銷售代理人。理財規(guī)劃師以投資者的利益為出發(fā)點，幫助投資者進行產品選擇，產品組合和資產配置，而要達到幫投資者“賺錢”和回避風險的目的不是一份理財規(guī)劃報告就能完成的，理財規(guī)劃師要根據市場和政策的變化，不斷調整客戶的投資組合，以實現(xiàn)長期理財?shù)哪繕??！　±碡斠?guī)劃師需要具備什么素質　　① 通曉收入與消費分析、財務保障分析、個人稅務策劃、風險與組合分析、家庭風險保障、子女教育、綜合退休養(yǎng)老計劃、遺產與信托管理等一系列人生規(guī)劃的專業(yè)知識?！　、?必須具備金融、經濟、投資知識。內容涉及股票、基金、信托、債券、外匯、稅收、保險、宏觀經濟分析等?！　、?豐富的實踐經驗。理財規(guī)劃師是個“實踐型”的職業(yè)，必須具備實際操作能力，必須在為客戶理財?shù)倪^程中，為客戶創(chuàng)造價值，也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力?！　÷殬I(yè)資格證書與職稱　　職業(yè)資格是表明從事某一職業(yè)的前提條件，例如要從事律師，必須先取得律師資格。從事教學工作，必須先取得教師資格。而職稱的意思，從字面上講，僅是職務的名稱，，中國入世后由于世界許多國家沒有職稱，中國職稱的改革將進一步加快，進一步淡化職稱的概念，擴大職業(yè)資格制度的實施。這是種必然的趨勢。　　理財規(guī)劃師培訓內容：　　風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃、理財規(guī)劃原理，會計基礎，財務基礎，宏觀經濟分析，金融、稅收、法律基礎、理財計算等。