高級理財顧問的工作是做什么，請問高級理財顧問是干什么的是不是跑業(yè)務的呀

來源：整理時間：2025-07-04 07:37:58 編輯：理財網(wǎng) 手機版

本文目錄一覽

1，請問高級理財顧問是干什么的是不是跑業(yè)務的呀
2，高級財務顧問是做什么的
3，理財顧問是干什么

1，請問高級理財顧問是干什么的是不是跑業(yè)務的呀

不是，是讓你拿嘴忽悠人的

期待看到有用的回答！

請問高級理財顧問是干什么的是不是跑業(yè)務的呀

2，高級財務顧問是做什么的

具備專業(yè)財務知識為顧客提供投資理財咨詢策劃服務的專業(yè)人員 “你老婆 ” 誰家老婆具有專業(yè)財務知識又會做投資策劃啊，女的只會花錢，花完了才發(fā)現(xiàn)要買的都沒買，買的都是不急需的

幫助客戶了解ERP系統(tǒng)中的財務模塊的工作原理，提供ERP操作環(huán)境下的會計科目設置，核算方法規(guī)劃等方面的建議，指導客戶在系統(tǒng)中如何建立會計科目，如何準備期初數(shù)據(jù)，如何進行日常業(yè)務操作。指導客戶進行首月系統(tǒng)結賬操作。

高級財務顧問是做什么的

3，理財顧問是干什么

隨著我國個人財富的不斷理財顧問增長，人們理財?shù)男枨笤絹碓綇娏?，專業(yè)的理財顧問因此而迅速“串紅”。就像律師、分析師、會計師、心理咨詢師一樣，他們利用自己的專業(yè)理財知識為我們提供理財規(guī)劃方面的服務。 90年代初，理財對普通市民來說還是個陌生的字眼，而隨著我國個人財富的不斷理財顧問增長，人們理財?shù)男枨笤絹碓綇娏遥瑢I(yè)的理財顧問因此而迅速“串紅”。就像律師、分析師、會計師、心理咨詢師一樣，他們利用自己的專業(yè)理財知識為我們提供理財規(guī)劃方面的服務。一名理財顧問的工作主要包括：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀。針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

理財顧問是干什么