理財(cái)有什么證件，銀行理財(cái)需要什么證

來(lái)源：整理時(shí)間：2024-04-28 01:38:37 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，銀行理財(cái)需要什么證
2，理財(cái)師需要什么證書
3，請(qǐng)問(wèn)從事投資理財(cái)人員應(yīng)該考那幾個(gè)證件啊
4，學(xué)投資理財(cái)要考哪些證
5，理財(cái)公司都需要哪四個(gè)證

1，銀行理財(cái)需要什么證

不需要考基礎(chǔ)了，已考過(guò)證券從業(yè)的考試，終身有效。下次直接考證券投資基金即可。AFP是針對(duì)本土化的證，叫注冊(cè)金融理財(cái)師CFP是注冊(cè)國(guó)際金融理財(cái)師，AFP和CFP是一個(gè)體系，據(jù)說(shuō)兩證持有者之間的比例要達(dá)到10：1AFP通過(guò)才能考取CFP銀行里的A證和C證就指AFP和CFP，通過(guò)一個(gè)就可以了。具體銀行要求什么證不太清楚，我認(rèn)識(shí)的人只有A證與基金從業(yè)資格證。不過(guò)應(yīng)該還要考取銀行從業(yè)考試。有5科目：公共基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司信貸、個(gè)人貸款、個(gè)人理財(cái)

代理保險(xiǎn)資格是銀行理財(cái)經(jīng)理的基本從業(yè)資格證書之一，在保監(jiān)會(huì)當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)可以咨詢考點(diǎn)情況。銀行理財(cái)經(jīng)理的專門認(rèn)證叫做“理財(cái)規(guī)劃師”，這個(gè)認(rèn)證分為人力資源與勞動(dòng)保障部認(rèn)可的和人民銀行金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)可的兩種，都是兩級(jí)考試，考過(guò)初級(jí)才能考高級(jí)，英文叫做（afp\cfp)，感興趣可以學(xué)一學(xué)。

銀行理財(cái)需要什么證

2，理財(cái)師需要什么證書

理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家資格認(rèn)證二級(jí)、理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家資格認(rèn)證三級(jí)。1. 理財(cái)師，即理財(cái)規(guī)劃師，是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。2. 理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。3. 隨著過(guò)去近30年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層正在迅速形成，并有相當(dāng)一部分從激進(jìn)投資和財(cái)富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財(cái)務(wù)安全和綜合理財(cái)方向發(fā)展，因而對(duì)能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)師的要求迅猛增長(zhǎng)。4. 麥肯錫的一項(xiàng)調(diào)查資料表明，2006年中國(guó)的個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)將增長(zhǎng)到570億美元，專業(yè)理財(cái)將成為我國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。

中國(guó)國(guó)內(nèi)實(shí)行的是金融理財(cái)師(afp,associate financial planner)和國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)兩級(jí)認(rèn)證制度。也就是說(shuō),必須要首先獲得afp資格,才能進(jìn)一步參加cfp的資格認(rèn)證,這無(wú)疑加大了cfp的含金量。　　金融理財(cái)師作為一種新興的個(gè)人理財(cái)職業(yè),主要職責(zé)是為個(gè)人客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議,通過(guò)不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃等,來(lái)滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。目前,各大銀行均招聘了大量的理財(cái)師,但由于國(guó)內(nèi)的理財(cái)在近幾年才開(kāi)始出現(xiàn)在老百姓的日常生活中,將來(lái)理財(cái)師的前景是非常好的

理財(cái)師需要什么證書

3，請(qǐng)問(wèn)從事投資理財(cái)人員應(yīng)該考那幾個(gè)證件啊

　　可以試試理財(cái)規(guī)劃師 “Certified Financial Planner”簡(jiǎn)稱CFP?！　≡趪?guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部公布的第五批53項(xiàng)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，理財(cái)規(guī)劃師作為一種新認(rèn)定職業(yè)列在其中。　　據(jù)了解，《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》將理財(cái)師分為兩個(gè)等級(jí)，分別是理財(cái)規(guī)劃師和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師兩類。理財(cái)師必須掌握9個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)，分別是經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)?！　∧壳笆袌?chǎng)上有關(guān)理財(cái)師的認(rèn)證項(xiàng)目有近十種，包括注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）認(rèn)證、財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（RFC）認(rèn)證、公認(rèn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（ChFC）認(rèn)證、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）認(rèn)證、特許財(cái)富管理師（CWM）認(rèn)證、注冊(cè)金融分析師（CFA）認(rèn)證等?！　?jù)透露，去年國(guó)內(nèi)已經(jīng)正式推出中國(guó)金融理財(cái)師認(rèn)證項(xiàng)目。該項(xiàng)目由中國(guó)人民銀行研究生部、北京大學(xué)、清華大學(xué)共同研發(fā)，培訓(xùn)內(nèi)容包括個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃原理、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃、個(gè)人稅務(wù)籌劃及遺產(chǎn)規(guī)劃這五個(gè)模塊。中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)）主任委員劉鴻儒教授稱，金融理財(cái)師不是一個(gè)從業(yè)資格證書，而是一個(gè)水平資格證書。他透露，在制定好標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德準(zhǔn)則之后，標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)今年要在中國(guó)舉辦第一次中國(guó)金融理財(cái)師資格考試?！　≡趪?guó)外，最具權(quán)威性的認(rèn)證項(xiàng)目是注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP），認(rèn)證證書名稱：Certified FinancialPlanner，中文翻譯為“注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師”，簡(jiǎn)稱CFP。在國(guó)外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。　　CFP證書是目前世界上最權(quán)威的理財(cái)顧問(wèn)認(rèn)證項(xiàng)目，持證者人數(shù)的多少，已成為衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)理財(cái)行業(yè)發(fā)達(dá)程度的參考指標(biāo)。對(duì)個(gè)人來(lái)說(shuō)，CFP證書是理財(cái)專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國(guó)，CFP持證人的平均年薪高達(dá)11萬(wàn)美元?！　FP認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個(gè)步驟。其中，專業(yè)考試包括理財(cái)規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃六個(gè)模塊，考試面非常寬泛，內(nèi)容涉及與財(cái)務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)規(guī)劃有關(guān)的百余門學(xué)科，而且全部采用英文試卷?，F(xiàn)在，CFP不單是在美國(guó)，在英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、西班牙、意大利等歐洲各國(guó)，以日本為首的新加坡、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭等亞洲、澳洲各國(guó)和中國(guó)香港地區(qū)，加拿大、南非等世界各地都有組織。目前，中國(guó)內(nèi)地的CFP資格認(rèn)證體制的導(dǎo)入工作也在積極的籌備當(dāng)中。

請(qǐng)問(wèn)從事投資理財(cái)人員應(yīng)該考那幾個(gè)證件啊

4，學(xué)投資理財(cái)要考哪些證

證書和考試科目考試時(shí)間可參加考試的專業(yè) 備注 1、會(huì)計(jì)從業(yè)資格證（會(huì)計(jì)上崗證）（1）初級(jí)會(huì)計(jì)電算化證：《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》（2）會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)考試（兩門同時(shí)通過(guò)方可獲得合格成績(jī)單）：《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》《財(cái)經(jīng)法規(guī)與會(huì)計(jì)職業(yè)道德》清遠(yuǎn)：一年兩次（6月、12月）廣州：《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每月一次，會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)考試一年兩次（6月、12月）。會(huì)計(jì)（注冊(cè)會(huì)計(jì)師）專業(yè) 會(huì)計(jì)電算化專業(yè) 稅務(wù)（稅務(wù)籌劃）專業(yè) 金融管理與實(shí)務(wù)專業(yè) 投資與理財(cái)專業(yè) 投資與理財(cái)（證券與期貨）專業(yè) 資產(chǎn)評(píng)估與與管理專業(yè) 有意從事會(huì)計(jì)崗位的學(xué)生均可報(bào)考。 2、保險(xiǎn)人員從業(yè)資格證系內(nèi)安排金融系各專業(yè)均可報(bào)考 3、金蝶erp 系內(nèi)安排會(huì)計(jì)（注冊(cè)會(huì)計(jì)師）、會(huì)計(jì)電算化專業(yè)報(bào)考，其他專業(yè)亦可報(bào)考 4、銀行從業(yè)資格證公共基礎(chǔ) 個(gè)人理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理（可任意選考）考試時(shí)間具體安排見(jiàn)： www.china-cba.net 有意從事銀行業(yè)的金融系各專業(yè)學(xué)生均可報(bào)考。 5、初級(jí)會(huì)計(jì)資格（助理會(huì)計(jì)師）《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》報(bào)名時(shí)間為每年的9－11月，考試時(shí)間為次年5月份。持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的金融系各專業(yè)學(xué)生均可報(bào)考。建議：會(huì)計(jì)、會(huì)電、稅務(wù)、資產(chǎn)專業(yè)學(xué)生考取。 6、證券從業(yè)人員資格基礎(chǔ)科目：《證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》專業(yè)科目：《證券交易》《證券發(fā)行與承銷》《證券投資分析》《證券投資基金》每季度一次。一般是4、6、10、12月份考試。主要是金融管理與實(shí)務(wù)專業(yè)、投資與理財(cái)專業(yè)、投資與理財(cái)（證券與期貨）專業(yè)報(bào)考，其他專業(yè)亦可報(bào)考有意從事證券業(yè)的學(xué)生。 7、期貨從業(yè)人員資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》《期貨法律法規(guī)》考試時(shí)間為：每年五次，一般是3月、5月、 6月、8、9月、10月、11月。主要是金融管理與實(shí)務(wù)專業(yè)、投資與理財(cái)專業(yè)、投資與理財(cái)（證券與期貨）專業(yè)報(bào)考，其他專業(yè)亦可報(bào)考有意從事期貨業(yè)的學(xué)生。 8、助理理財(cái)規(guī)劃師理論知識(shí)：《職業(yè)道德》、《理論知識(shí)》、實(shí)操知識(shí)：《專業(yè)能力》每年考試兩次，考試時(shí)間分別為5月中旬和11月中旬稅務(wù)（稅務(wù)籌劃）和資產(chǎn)評(píng)估與管理專業(yè)需從事金融相關(guān)工作滿一年以上方可報(bào)考，其他專業(yè)在校期間均可報(bào)考。一般大學(xué)三年級(jí)同學(xué)方可報(bào)考。在校學(xué)生必須由系組織團(tuán)體報(bào)名 9、注冊(cè)會(huì)計(jì)師《會(huì)計(jì)》、《審計(jì)》、《財(cái)務(wù)成本管理》、《經(jīng)濟(jì)法》、《稅法》《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》。報(bào)名時(shí)間為每年的3月中旬至4月中旬，考試時(shí)間為每年9月第二或第三個(gè)周末舉行。主要是會(huì)計(jì)（注冊(cè)會(huì)計(jì)師）專業(yè)、會(huì)計(jì)電算化專業(yè)、稅務(wù)（稅務(wù)籌劃）專業(yè)報(bào)考，其他專業(yè)亦可報(bào)考一般大學(xué)三年級(jí)同學(xué)方可報(bào)考。

這么幾個(gè)是比較有含金量的：注冊(cè)會(huì)計(jì)師CPAACCACFA特許金融分析師FRM風(fēng)險(xiǎn)管理師SAC證券從業(yè)資格證

5，理財(cái)公司都需要哪四個(gè)證

一、辦理依據(jù)　　《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》　　二、辦理需提交材料　　1、公司法定代表人簽署的《公司設(shè)立登記申請(qǐng)書》；　　2、全體股東簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件；　　應(yīng)標(biāo)明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項(xiàng)、權(quán)限、授權(quán)期限。　　3、全體股東簽署的公司章程；　　4、股東的主體資格證明或者自然人身份證件復(fù)印件；　　股東為企業(yè)的，提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；股東為事業(yè)法人的，提交事業(yè)法人登記證書復(fù)印件；股東為社團(tuán)法人的，提交社團(tuán)法人登記證復(fù)印件；股東為民辦非企業(yè)單位的，提交民辦非企業(yè)單位證書復(fù)印件；股東為自然人的，提交身份證件復(fù)印件；其他股東提交有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的資格證明。　　5、股東首次出資是非貨幣財(cái)產(chǎn)的，提交已辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的證明文件；　　6、董事、監(jiān)事和經(jīng)理的任職文件及身份證件復(fù)印件；　　依據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，提交股東會(huì)決議、董事會(huì)決議或其他相關(guān)材料。股東會(huì)決議由股東簽署，董事會(huì)決議由董事簽字?！　?、法定代表人任職文件及身份證件復(fù)印件；　　根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，提交股東會(huì)決議、董事會(huì)決議或其他相關(guān)材料。股東會(huì)決議由股東簽署，董事會(huì)決議由董事簽字?！　?、住所使用證明；　　自有房產(chǎn)提交房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件；租賃房屋提交租賃協(xié)議復(fù)印件以及出租方的房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件。有關(guān)房屋未取得房屋產(chǎn)權(quán)證的，屬城鎮(zhèn)房屋的，提交房地產(chǎn)管理部門的證明或者竣工驗(yàn)收證明、購(gòu)房合同及房屋銷售許可證復(fù)印件；屬非城鎮(zhèn)房屋的，提交當(dāng)?shù)卣?guī)定的相關(guān)證明。出租方為賓館、飯店的，提交賓館、飯店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。使用軍隊(duì)房產(chǎn)作為住所的，提交《軍隊(duì)房地產(chǎn)租賃許可證》復(fù)印件?！　⒆≌淖?yōu)榻?jīng)營(yíng)性用房的，屬城鎮(zhèn)房屋的，還應(yīng)提交《登記附表－住所（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所）登記表》及所在地居民委員會(huì)（或業(yè)主委員會(huì)）出具的有利害關(guān)系的業(yè)主同意將住宅改變?yōu)榻?jīng)營(yíng)性用房的證明文件；屬非城鎮(zhèn)房屋的，提交當(dāng)?shù)卣?guī)定的相關(guān)證明?！　?、《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》；　　10、法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定規(guī)定設(shè)立有限責(zé)任公司必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的，提交有關(guān)的批準(zhǔn)文件或者許可證書復(fù)印件；　　11、公司申請(qǐng)登記的經(jīng)營(yíng)范圍中有食品生產(chǎn)項(xiàng)目，提交市質(zhì)量監(jiān)督管理局核發(fā)《食品生產(chǎn)許可證》復(fù)印件。　　注：　　1、提交的申請(qǐng)書與其它申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)使用A4型紙?！　?、以上各項(xiàng)未注明提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)提交原件；提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)注明“與原件一致”并由股東簽署，或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字?！　?、以上涉及股東簽署的，自然人股東由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章?！　?、根據(jù)法定條件和程序，需要對(duì)申請(qǐng)材料的實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)的，依法進(jìn)行核實(shí)?！　∪⑥k理程序　　申請(qǐng)——受理——審核——決定　　四、辦理期限　　對(duì)申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式的，自收到《受理通知書》之日起三個(gè)工作日領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照?！　∥?、收費(fèi)　　免收費(fèi)

銀行從業(yè)是針對(duì)銀行從業(yè)人員考的證，如果不是銀行從業(yè)人員，你考過(guò)之后只有一個(gè)成績(jī)單，并且兩年之內(nèi)就作廢了。人力資源師只有一直往上考才有重要性。證券是比較有含金量的證，就是不知道你能考到哪一級(jí)別。理財(cái)規(guī)劃師我沒(méi)有接觸過(guò)。你考哪個(gè)證，往那方面發(fā)展。你主要是想想自琺弗粹煌誄號(hào)達(dá)銅憚擴(kuò)己以后往什么方向發(fā)展。