理財(cái)師需要什么文憑，理財(cái)師的最低學(xué)歷要求

來源：整理時(shí)間：2023-10-14 14:20:12 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，理財(cái)師的最低學(xué)歷要求
2，考理財(cái)師需要什么文憑
3，銀行里講的理財(cái)師具體是指什么要什么從業(yè)資格證書
4，理財(cái)規(guī)劃師需要學(xué)歷要求嗎
5，理財(cái)師需要什么證書

1，理財(cái)師的最低學(xué)歷要求

理財(cái)師沒有什么最低學(xué)歷要求，只要能看準(zhǔn)幣紙上談兵的東西有用，分析師和理財(cái)師如果真要給個(gè)學(xué)歷界限的話，最低都是大學(xué)，并且是學(xué)習(xí)金融業(yè)的，望采納謝謝！

理財(cái)師的最低學(xué)歷要求

2，考理財(cái)師需要什么文憑

AFP：研究生學(xué)歷，一年以上（含一年）的全職工作經(jīng)歷，大學(xué)本科學(xué)歷，須有二年以上（含二年），大專學(xué)歷者，三年以上（含三年），大專以下，七年以上。 CFP：研究生學(xué)歷，二年以上（含二年）的全職工作經(jīng)歷，大學(xué)本科學(xué)歷，須有三年以上（含三年），大專學(xué)歷者，五年以上（含五年）更多信息搜索華金培訓(xùn)

考理財(cái)師需要什么文憑

3，銀行里講的理財(cái)師具體是指什么要什么從業(yè)資格證書

一是給客戶做理財(cái)方面的規(guī)劃的,二是推銷銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品或者是銀行代銷的理財(cái)產(chǎn)品的,需要銀行從業(yè)人員資格證書和理財(cái)規(guī)劃師的證書的.

銀行理財(cái)師說白了就是銀行的業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)向個(gè)人客戶推銷本行的理財(cái)產(chǎn)品或者銀行保險(xiǎn)！一般需要證券從業(yè)資格證書！每個(gè)季度開放一次考試！有的股份制銀行只要你能賣產(chǎn)品證書什么的也就無所謂了

銀行里講的理財(cái)師具體是指什么要什么從業(yè)資格證書

4，理財(cái)規(guī)劃師需要學(xué)歷要求嗎

一、報(bào)考條件（以下條件具備其中之一即可）1、助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）（1）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。（2）具有其它專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。2、理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（4）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

cicfp的理財(cái)規(guī)劃師參考資格：助理理財(cái)規(guī)劃師要求大專以上學(xué)歷，從事相關(guān)專業(yè)1年以上工作經(jīng)驗(yàn)。理財(cái)規(guī)劃師要求大專以上學(xué)歷，從事相關(guān)專業(yè)3年以上工作經(jīng)驗(yàn)。注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（cfp）要求大專以上學(xué)歷，從事相關(guān)專業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)。金標(biāo)委的金融理財(cái)師參考資格： afp（金融理財(cái)師--其實(shí)是助理理財(cái)師- -?。阂蟠髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，從事相關(guān)工作2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 cfp（國際金融理財(cái)師，其實(shí)這個(gè)才是金融理財(cái)師）：大專以上學(xué)歷，從事相關(guān)工作5年以上工作經(jīng)驗(yàn)。都不需要大學(xué)學(xué)習(xí)的專業(yè)，重點(diǎn)是你必須從事相關(guān)工作，且有一定時(shí)間的工作經(jīng)驗(yàn)。

5，理財(cái)師需要什么證書

理財(cái)規(guī)劃師國家資格認(rèn)證二級(jí)、理財(cái)規(guī)劃師國家資格認(rèn)證三級(jí)。1. 理財(cái)師，即理財(cái)規(guī)劃師，是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。2. 理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。3. 隨著過去近30年中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層正在迅速形成，并有相當(dāng)一部分從激進(jìn)投資和財(cái)富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財(cái)務(wù)安全和綜合理財(cái)方向發(fā)展，因而對(duì)能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)師的要求迅猛增長。4. 麥肯錫的一項(xiàng)調(diào)查資料表明，2006年中國的個(gè)人理財(cái)市場將增長到570億美元，專業(yè)理財(cái)將成為我國最具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。

中國國內(nèi)實(shí)行的是金融理財(cái)師(afp,associate financial planner)和國際金融理財(cái)師(cfp)兩級(jí)認(rèn)證制度。也就是說,必須要首先獲得afp資格,才能進(jìn)一步參加cfp的資格認(rèn)證,這無疑加大了cfp的含金量。　　金融理財(cái)師作為一種新興的個(gè)人理財(cái)職業(yè),主要職責(zé)是為個(gè)人客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議,通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃等,來滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。目前,各大銀行均招聘了大量的理財(cái)師,但由于國內(nèi)的理財(cái)在近幾年才開始出現(xiàn)在老百姓的日常生活中,將來理財(cái)師的前景是非常好的