怎么考理財(cái)師，如何考取金融理財(cái)師

來源：整理時(shí)間：2023-08-24 15:15:02 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，如何考取金融理財(cái)師
2，怎樣才能成為一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師
3，如何報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師
4，怎么考理財(cái)師
5，如何考取理財(cái)規(guī)劃師

1，如何考取金融理財(cái)師

金融理財(cái)師指定教材均由中國金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FPCC）組織編寫，由中信出版社出版：　?。?）《金融理財(cái)原理·上冊》　?。?）《金融理財(cái)原理·下冊》　　（3）《投資規(guī)劃》　?。?）《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》　?。?）《員工福利與退休計(jì)劃》　?。?）《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》考試費(fèi)用　　1．AFP資格認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣990元?！　?．CFP資格認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣1980元。其中：　　　　《投資規(guī)劃》考試費(fèi)為人民幣500元；　　　　《員工福利與退休計(jì)劃》考試費(fèi)為人民幣250元；　　　　《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》考試費(fèi)為人民幣250元；　　　　《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》考試費(fèi)為人民幣410元；　　　　《綜合案例分析》考試費(fèi)為人民幣570元。　　3．EFP資格認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣500元。不是金融專業(yè)的學(xué)生的話，就要早點(diǎn)好好準(zhǔn)備，一方面里面的許多金融常識(shí)你都不知道，另一方面你要重新學(xué)起，話費(fèi)有不小。建議先復(fù)習(xí)，復(fù)習(xí)好了在報(bào)考。無憂學(xué)習(xí)網(wǎng)去報(bào)個(gè)班還可以，這是我同學(xué)包過班的網(wǎng)站，你可以參考一下，祝你考試順利。

如何考取金融理財(cái)師

2，怎樣才能成為一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師

樓主可以找一個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，在那里可以報(bào)名的，也會(huì)給你介紹相關(guān)事宜。報(bào)考條件： ——理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者） 1、取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。 2、取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。 3、具有大專學(xué)歷，從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。六、考核和證書頒發(fā)：理財(cái)規(guī)劃師列入國家勞動(dòng)社會(huì)保障部核定的統(tǒng)考項(xiàng)目，分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考試兩種形式。理論知識(shí)考試與專業(yè)能力考試時(shí)間均為90分鐘；綜合評審時(shí)間不少于30分鐘。其中理論知識(shí)：上午8點(diǎn)30分－10點(diǎn)，技能考核：上午10點(diǎn)30分－12點(diǎn)，綜合評審時(shí)間在理論與技能考試通過后進(jìn)行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費(fèi)培訓(xùn)）頒發(fā)由國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部核發(fā)《中華人民共和國理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師必修課程：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái)規(guī)劃工作要求》、《投資規(guī)劃》、《保險(xiǎn)規(guī)劃》、《稅務(wù)籌劃》、《進(jìn)階理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)》

怎樣才能成為一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師

3，如何報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師

助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)＊畢業(yè)證書（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。（4）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。（5）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；家理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試每年考兩次，分別在5月與11月。考試內(nèi)容：共三門（基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)技能、綜合評審）理財(cái)規(guī)劃師（相關(guān)資料）： 1、《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（基礎(chǔ)知識(shí)）中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫出版社：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版書號(hào)：isbn7-5005-8958-1/f?7796 定價(jià)：76.00元 2、《助理理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（國家職業(yè)資格三級(jí)專業(yè)能力）中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫出版社：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版書號(hào)：isbn7-5005-9185-3/f?7980 定價(jià)：66.00元 3、《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（國家職業(yè)資格二級(jí)專業(yè)能力）中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫出版社：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版書號(hào)：isbn7-5005-9203-5/f?7993 定價(jià)：56.00元 4、《國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-理財(cái)規(guī)劃師》（2006年版）出版社：中國勞動(dòng)社會(huì)保障出版社書號(hào)：45045?276 定價(jià)：6.00元 2007年11月中旬，理財(cái)規(guī)劃師 3-2級(jí) 08:30-10:00理論知識(shí)考試 10:30-12:30專業(yè)能力考核 14:00-15:30綜合評審

那你就直接考CFP！目前國內(nèi)最權(quán)威的理財(cái)行業(yè)認(rèn)證，國際認(rèn)可的！還有就是國內(nèi)目前有兩種理財(cái)規(guī)劃師機(jī)構(gòu)！一個(gè)是勞動(dòng)部門的還有一種就是中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)的！你要分清，勞動(dòng)部門的是行業(yè)技能證書，協(xié)會(huì)的是行業(yè)執(zhí)業(yè)證書！兩者的含金量可想而知了！

如何報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師

4，怎么考理財(cái)師

報(bào)考條件：國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部對報(bào)考國家理財(cái)規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。① 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。②取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。③ 取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。① 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；② 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；③ 取得碩士及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。① 連續(xù)從事本職工作滿6年以上。② 金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷。③ 非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)?？荚嚂r(shí)間：理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證證書必須經(jīng)考試取得，認(rèn)證考試為全國統(tǒng)一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點(diǎn)由各地區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障部門指定。考試科目：助理理財(cái)規(guī)劃師全國統(tǒng)考科目為：理論知識(shí)、實(shí)操知識(shí)兩門。理財(cái)規(guī)劃師全國統(tǒng)考科目為：理論知識(shí)、實(shí)操知識(shí)、綜合評審三門。

目前國內(nèi)的理財(cái)師資格認(rèn)證有很多種。包括：國家理財(cái)規(guī)劃師（chfp）認(rèn)證、國際金融理財(cái)師(afp)認(rèn)證、注冊財(cái)務(wù)策劃師(rfp)認(rèn)證、注冊理財(cái)規(guī)劃師（cfp）認(rèn)證、注冊財(cái)務(wù)顧問師（cfc）認(rèn)證、特許財(cái)富管理師（cwm）認(rèn)證等。還有一些由銀行、保險(xiǎn)、證券等專業(yè)機(jī)構(gòu)和高等院校單獨(dú)設(shè)置或聯(lián)合設(shè)置的培訓(xùn)認(rèn)證，其中只有國家理財(cái)規(guī)劃師（chfp）認(rèn)證是國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的，其他認(rèn)證都是民間的培訓(xùn)和認(rèn)證是不具有官方效用的。另外由于時(shí)間或居住地區(qū)的原因無法參加培訓(xùn)而無法考取國家理財(cái)規(guī)劃師chfp證書的人，也可以參加遠(yuǎn)程教學(xué)培訓(xùn) 網(wǎng)址是 www.chfp.org 理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)培訓(xùn)課程及考試內(nèi)容 1、培訓(xùn)課程：理財(cái)規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃流程、職業(yè)道德、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、實(shí)業(yè)投資、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)?shù)?。（詳見附表?2、考試科目：基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評審。其中《基礎(chǔ)知識(shí)》、《專業(yè)能力》通過涂寫機(jī)讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主。理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)培訓(xùn)課程及考試內(nèi)容 1、培訓(xùn)課程：理財(cái)規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃流程、職業(yè)道德、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、實(shí)業(yè)投資、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等。（詳見附表） 2、考試科目：基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力?！痘A(chǔ)知識(shí)》、《專業(yè)能力》通過涂寫機(jī)讀卡答題，包括單選、多選和判斷。官方網(wǎng)址是www.chfp.org

5，如何考取理財(cái)規(guī)劃師

理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP)培訓(xùn)說明勞動(dòng)保障部門的職業(yè)技能鑒定中心是助理理財(cái)規(guī)劃師的實(shí)際報(bào)名部門，很多地方的職業(yè)技能鑒定中心都要求考生掛靠培訓(xùn)機(jī)構(gòu)考試，原因有兩個(gè)：一是，單獨(dú)報(bào)名，人員少，不好組織考試。二是，試題難度大，內(nèi)容專業(yè)性太強(qiáng)，還需要考金融計(jì)算器的使用和操作，所以不經(jīng)培訓(xùn)通過率非常低。專業(yè)對口，在校本科學(xué)生，出具在讀證明，教材在報(bào)名點(diǎn)有。可以到當(dāng)?shù)氐氖屑?jí)勞動(dòng)保障局職業(yè)技能鑒定中心或者勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心。每年5、11月第三個(gè)周末考試，提前2個(gè)半月報(bào)名培訓(xùn)。以下是官方簡章理財(cái)規(guī)劃師一、報(bào)名條件助理理財(cái)規(guī)劃師（以下條件具備其中之一即可）（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。（2）取得大學(xué)?？茖W(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。（3）取得大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。（4）具有碩士研究生及以上學(xué)歷證書。理財(cái)規(guī)劃師（以下條件具備其中之一即可）（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。（2）取得大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（3）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。二、培訓(xùn)費(fèi)用助理理財(cái)規(guī)劃師：1800元（包含培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、鑒定考核費(fèi)等、以上費(fèi)用不包含金融計(jì)算器費(fèi)。) 理財(cái)規(guī)劃師：3600元(包含培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、鑒定考核費(fèi)、綜合評審費(fèi)等、以上費(fèi)用不包含金融計(jì)算器費(fèi)。)一般考試都安排他們本單位或者是當(dāng)?shù)氐拇髮W(xué)。發(fā)證機(jī)關(guān)是國家人力資源和社會(huì)保障部。三級(jí) ：（助理理財(cái)規(guī)劃師）培訓(xùn)課程：理財(cái)規(guī)劃原理，宏觀經(jīng)濟(jì)分析，投資規(guī)劃，風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃，實(shí)業(yè)投資，現(xiàn)金規(guī)劃，消費(fèi)支出規(guī)劃，退休養(yǎng)老規(guī)劃，財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等十余門課程，考試科目：基礎(chǔ)知識(shí)，專業(yè)能力考試教材：理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證統(tǒng)編教程（兩本）不培訓(xùn)也可以報(bào)名，不過不參加培訓(xùn)不太容易考，容易耽誤自己的學(xué)習(xí)。兩本書很厚。建議找專業(yè)些的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)考試！AFP是指金融理財(cái)師---Associate Financial Planner 目前，中國國內(nèi)實(shí)行的是金融理財(cái)師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財(cái)師(CFP)兩級(jí)認(rèn)證制度。也就是說，必須要首先獲得AFP資格，才能進(jìn)一步參加CFP的資格認(rèn)證，這無疑加大了CFP的含金量。根據(jù)2010年（7月）國際金融理財(cái)師（CFP）、金融理財(cái)師（AFP）、金融理財(cái)管理師（EFP）資格認(rèn)證考試報(bào)名簡章來看，AFP的現(xiàn)階段的報(bào)考條件需滿足以下兩項(xiàng)之一即可： 1、獲得現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（包括原中國金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）頒發(fā)的有效《金融理財(cái)師（AFP）培訓(xùn)合格證書》，可報(bào)考AFP資格認(rèn)證考試； 2、擁有現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，并經(jīng)其批準(zhǔn)可以豁免全部培訓(xùn)課程的，可報(bào)考AFP資格認(rèn)證考試。金融理財(cái)師AFP過去只在工行、建行等銀行內(nèi)部使用。目前不做為金融行業(yè)執(zhí)業(yè)認(rèn)證，國家也不可能也沒先例認(rèn)可基金會(huì)或國外頒發(fā)的證書。因?yàn)橛幸恍┿y行并不認(rèn)可，特別是金融行業(yè)，保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)、第三方基本上沒人考（費(fèi)用太高，證書國家不承認(rèn)）。因此建議去考CHIP。

準(zhǔn)備報(bào)考的考生應(yīng)具備以下條件：1、助理理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)(高級(jí)技能)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷或大學(xué)專本科在讀學(xué)生可報(bào)考；2、理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)(技師)大學(xué)畢業(yè)滿4年，或取得三級(jí)職業(yè)資格證書滿5年的，可以報(bào)考；3、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(高級(jí)技師) 大專以上學(xué)歷，或取得技師證書，年紀(jì)需28歲以上；目前理財(cái)規(guī)劃師各級(jí)別的報(bào)考條件可根據(jù)個(gè)人具體情況進(jìn)行適當(dāng)放寬，而不完全依照以上的規(guī)定的報(bào)考條件。如何考理財(cái)規(guī)劃師？考生報(bào)考需帶齊的報(bào)考資料：一寸彩照3張，身份證復(fù)印件1份，最高學(xué)歷復(fù)印件1張，填寫國家職業(yè)資格鑒定申報(bào)表一份。如何考理財(cái)規(guī)劃師？考理財(cái)規(guī)劃師就來湖北創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校，我校長期開展理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)班，長期以來我校理財(cái)規(guī)劃師考試的學(xué)員一次性通過率一直領(lǐng)先于全國及其它同行培訓(xùn)學(xué)校水平。我校承諾個(gè)別未過的學(xué)員可全額退費(fèi)，或免費(fèi)安排下次補(bǔ)考。詳情請咨詢我校老師。咨詢報(bào)名方式直接電話撥打?qū)W校電話027-87891119

有專門的理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名班，他們會(huì)組織統(tǒng)一報(bào)名統(tǒng)一考試，過關(guān)率很高呀。

助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)＊畢業(yè)證書（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。（4）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。（5）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；家理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試每年考兩次，分別在5月與11月。考試內(nèi)容：共三門（基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)技能、綜合評審）理財(cái)規(guī)劃師（相關(guān)資料）： 1、《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（基礎(chǔ)知識(shí)）中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫出版社：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版書號(hào)：isbn7-5005-8958-1/f?7796 定價(jià)：76.00元 2、《助理理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（國家職業(yè)資格三級(jí)專業(yè)能力）中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫出版社：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版書號(hào)：isbn7-5005-9185-3/f?7980 定價(jià)：66.00元 3、《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（國家職業(yè)資格二級(jí)專業(yè)能力）中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫出版社：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版書號(hào)：isbn7-5005-9203-5/f?7993 定價(jià)：56.00元 4、《國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-理財(cái)規(guī)劃師》（2006年版）出版社：中國勞動(dòng)社會(huì)保障出版社書號(hào)：45045?276 定價(jià)：6.00元 2007年11月中旬，理財(cái)規(guī)劃師 3-2級(jí) 08:30-10:00理論知識(shí)考試 10:30-12:30專業(yè)能力考核 14:00-15:30綜合評審