股票投資怎么組合，如何建立自己的股票投資組合

來源：整理時(shí)間：2023-09-26 01:49:23 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，如何建立自己的股票投資組合
2，股票投資組合方式有哪些
3，股票投資組合如何建立

1，如何建立自己的股票投資組合

投資組合有很多種組合?？梢远嗳タ纯磿?，選擇適合自己風(fēng)格的類型。主要關(guān)注投資組合比例、投資股票品種、投資股票風(fēng)險(xiǎn)控制。要根據(jù)自己情況調(diào)整。

如何建立自己的股票投資組合

2，股票投資組合方式有哪些

1.保守型投資組合。采用這種類型的投資組合方式，其資金的分配情況應(yīng)當(dāng)是，將80%或全部的資金用于購(gòu)買不同的具有中、長(zhǎng)期投資價(jià)值的股票，而只將約20%或20%以下的少量資金用于對(duì)短線股票的炒作。這種投資組合方式需要投資者選擇那些有較高股息的股票作為投資對(duì)象，這可以使投資者在經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的情形下，從那些經(jīng)營(yíng)情況良好、投資回報(bào)安全穩(wěn)定的公司的股票中，獲取較為滿意的投資回報(bào)。但是，采用這種保守型的投資組合方式，也要求投資者時(shí)刻注意公司的經(jīng)營(yíng)情況的變化和國(guó)家有關(guān)的政策動(dòng)向，因?yàn)槿魏我环N股票都絕對(duì)不可能永葆青春，常勝不衰，它完全有可能在國(guó)家方針政策轉(zhuǎn)向、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)環(huán)境變化等因素的影響下由盛轉(zhuǎn)衰，由盈轉(zhuǎn)虧。所以，保守型投資組合雖然可以較大限度地降低投資風(fēng)險(xiǎn)，但也并不是說就能夠完全消除風(fēng)險(xiǎn)。2.投機(jī)型投資組合。這種投資組合方式正好與保守型投資組合方式相反;是將大部分或全部的資金都用于投機(jī)性股票炒作的一種資金組合方式。采用這種方式的盈利情況，基本上取決于投資者對(duì)各種股票漲跌形勢(shì)的準(zhǔn)確判斷。如果投資者有較強(qiáng)的分析判斷能力、充裕的時(shí)間以及敏銳的洞察力，則采用這種投資組合方式往往能夠獲得比其他形式的資金組合方式更為可觀的利潤(rùn)和收益，但同時(shí)它也比其他的資金組合方式有著更大的風(fēng)險(xiǎn)性。3.隨機(jī)應(yīng)變型投資組合。這是投資者根據(jù)市場(chǎng)的具體情況來決定采用何種投資組合方式的一種投資方法。這種方法認(rèn)為，在股市不太活躍的情況下，應(yīng)采用保守型投資組合，即將資金投入到長(zhǎng)線昅中，以獲取較為穩(wěn)定的收入;而在股市十分活躍的情況下，應(yīng)采用投機(jī)型投資組合，以便能從各種股票的跌漲差價(jià)中獲取更大的收益。這一投資組合方式因能夠較好地適應(yīng)股市的變化，而被多數(shù)投資者所采用，采用這一方法的關(guān)鍵一點(diǎn)，是投資者要有能力對(duì)股市的大勢(shì)有一個(gè)比較準(zhǔn)確的形勢(shì)判斷。4.市場(chǎng)分散型投資組合。這是投資者根據(jù)不同的市場(chǎng)情況采用不同投資組合方式的一種投資方法。這種方法認(rèn)為，在有新股上市時(shí)，即將資金投入到一級(jí)市場(chǎng)上進(jìn)行炒作;在大勢(shì)上漲時(shí)，即將資金投入到二級(jí)市場(chǎng)上進(jìn)行炒作;在無新股上市、大勢(shì)下跌的情況下，即將資金投入到一級(jí)半市場(chǎng)上進(jìn)行炒作。這樣，分散市場(chǎng)投資的組合型式，已被實(shí)踐證明是可行的，而且已被好多投資者所采用。

股票投資組合方式有哪些

3，股票投資組合如何建立

股票投資組合，是指投資者在進(jìn)行股票投資時(shí)，根據(jù)各種股票的風(fēng)險(xiǎn)程度、獲利能力等方面的因素，按照一定的規(guī)律和原則進(jìn)行股票的選擇、搭配以降低投資風(fēng)險(xiǎn)的一種方法。其理論依據(jù)就是股市內(nèi)各類股票的漲跌一般不是同步的，總是有漲有跌，此起彼伏。因此，當(dāng)在一種股票上的投資可能因其價(jià)格的暫時(shí)跌落而不能盈利時(shí)，還可以在另外一些有漲勢(shì)的股票上獲得一定的收益，從而可以達(dá)到回避風(fēng)險(xiǎn)的目的。應(yīng)當(dāng)明確的是，這一種方法只適用于資金投入量較大的投資者?！∫?、分散風(fēng)險(xiǎn)　　股票與其他任何金融產(chǎn)品一樣，都是有風(fēng)險(xiǎn)的。所謂風(fēng)險(xiǎn)就是指預(yù)期投資收益的不確定性。我們常常會(huì)用籃子裝雞蛋的例子來說明分散風(fēng)險(xiǎn)的重要性。如果我們把雞蛋放在一個(gè)籃子里，萬一這個(gè)籃子不小心掉在地上，那么所有的雞蛋都可能被摔碎；而如果我們把雞蛋分散在不同的籃子里，那么一個(gè)籃子掉了不會(huì)影響其他籃子里的雞蛋。資產(chǎn)組合理論表明，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合所包含的證券數(shù)量的增加而降低，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性低的多元化證券組合可以有效地降低個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?！　∥覀円话阌霉善蓖顿Y收益的方差或者股票的p值來衡量一只股票或股票組合的風(fēng)險(xiǎn)。通常股票投資組合的方差是由組合中各股票的方差和股票之間的協(xié)方差兩部分組成，組合的期望收益率是各股票的期望收益率的加權(quán)平均。除去各股票完全正相關(guān)的情況，組合資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差將小于各股票標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均。當(dāng)組合中的股票數(shù)目N增加時(shí)，單只股票的投資比例減少，方差項(xiàng)對(duì)組合資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的影響下降；當(dāng)N趨向無窮大時(shí)，方差項(xiàng)將檔近0，組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)僅由各股票之間的協(xié)方差所決定。也就是說，通過組合投資，能夠減少直至消除各股票自身特征所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)(非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn))，而只承擔(dān)影響所有股票收益率的因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)(系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn))。　　二、實(shí)現(xiàn)收益最大化　　股票投資組合管理的目標(biāo)之一就是在投資者可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平內(nèi)，通過多樣化的股票投資使投資者獲得最大收益。從市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)來看，單只股票受行業(yè)政策和基本面的影響較大，相應(yīng)的收益波動(dòng)往往也很大。在公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)時(shí)期可能給投資者帶來可觀的收益，但是如果因投資者未觀察到的信息而導(dǎo)致股票價(jià)格大幅下跌，則可能給投資者造成很大的損失。因此，在給定的風(fēng)險(xiǎn)水平下，通過多樣化的股票選擇，可以在一定程度上減輕股票價(jià)格的過度波動(dòng)，從而在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)獲得最大收益。股票的投資組合時(shí)的基本原則　　1．在風(fēng)險(xiǎn)水平基本相同的情況下，投資者應(yīng)當(dāng)選擇相對(duì)利潤(rùn)率較高的股票?！　?，在利潤(rùn)率水平基本相同的情況下，投資者應(yīng)當(dāng)選擇相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的股票?！　?．在選擇股票組合時(shí)，應(yīng)當(dāng)使股票可能造成的損失盡可能減小到最低限度。我們可以用數(shù)學(xué)公式表示為：　　式中：　　n表示所選股票的總個(gè)數(shù)　　i表示所選股票中的第i種股票　　Fi表示第i種股票的風(fēng)險(xiǎn)概率　　Gi表示第i種股票在發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可能造成的損失　　當(dāng)然，在考慮減小損失的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)考慮要使股票帶來的利潤(rùn)盡可能地大，用數(shù)學(xué)公式表示即為：　　式中：　　n表示所選股票的總個(gè)數(shù)　　i表示所選股票中的第i種股票　　Hi表示第i種股票的獲利概率　　Li表示第i種股票在市場(chǎng)條件有利時(shí)可能獲得的利潤(rùn)股票投資組合應(yīng)當(dāng)注意的幾個(gè)問題[1]　　1．在購(gòu)買股票時(shí)，應(yīng)注意不要購(gòu)買同一公司或企業(yè)的股票，即使該企業(yè)經(jīng)營(yíng)有方、業(yè)績(jī)優(yōu)良時(shí)也要將資金留出一部分投入到其他種類的股票上去。這樣做可以使投資者不會(huì)因某一種股票的突然性暴跌而造成慘重的損失?！　?．股票投資組合時(shí)，應(yīng)選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上不同行業(yè)的股票進(jìn)行投資，即不要只購(gòu)買同一行業(yè)或同一板塊中的不同股票。這樣做可以使投資者避免在碰到行業(yè)性不景氣，所有同行業(yè)股票全部跌落時(shí)，可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。　　3．投資時(shí)要注意盡量不購(gòu)買同一地區(qū)的股票。同樣，這類股票同漲同跌的可能性較大一些。因此，如果購(gòu)買同一地區(qū)的股票就無法起到躲避風(fēng)險(xiǎn)的作用?！　?．購(gòu)買股票時(shí)，應(yīng)當(dāng)購(gòu)買具有不同題材的股票。這樣可以使投資者避免在某一種題材股遇到利空消息時(shí)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)?！　?．對(duì)購(gòu)進(jìn)股票的時(shí)間上要注意合理安排，不要集中在同一時(shí)期將所有的投資全部投入股市中，要留有一定的后續(xù)力量。有時(shí)，投資者認(rèn)為某一股票已跌至極限而放心買入，卻不想該股票的價(jià)格繼續(xù)下跌，而此時(shí)投資者手中若留有一部分資金，還可以進(jìn)行低價(jià)補(bǔ)進(jìn)，以攤平成本的操作；否則，只有無可奈何地等待該股票漲潮期的到來，這就可能使投入的資金積壓很長(zhǎng)一段時(shí)間，從而減緩了資金的周轉(zhuǎn)速度。股票投資組合的幾種方式　　1．保守型投資組合。采用這種類型的投資組合方式，其資金的分配情況應(yīng)當(dāng)是，將80％或全部的資金用于購(gòu)買不同的具有中、長(zhǎng)期投資價(jià)值的股票，而只將約20％或20％以下的少量資金用于對(duì)短線股票的炒作。這種投資組合方式需要投資者選擇那些有較高股息的股票作為投資對(duì)象，這可以使投資者在經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的情形下，從那些經(jīng)營(yíng)情況良好、投資回報(bào)安全穩(wěn)定的公司的股票中，獲取較為滿意的投資回報(bào)?！　〉?，采用這種保守型的投資組合方式，也要求投資者時(shí)刻注意公司的經(jīng)營(yíng)情況的變化和國(guó)家有關(guān)的政策動(dòng)向，因?yàn)槿魏我环N股票都絕對(duì)不可能永葆青春，常勝不衰，它完全有可能在國(guó)家方針政策轉(zhuǎn)向、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)環(huán)境變化等因素的影響下由盛轉(zhuǎn)衰，由盈轉(zhuǎn)虧。所以，保守型投資組合雖然可以較大限度地降低投資風(fēng)險(xiǎn)，但也并不是說就能夠完全消除風(fēng)險(xiǎn)。　　2．投機(jī)型投資組合。這種投資組合方式正好與保守型投資組合方式相反；是將大部分或全部的資金都用于投機(jī)性股票炒作的一種資金組合方式。采用這種方式的盈利情況，基本上取決于投資者對(duì)各種股票漲跌形勢(shì)的準(zhǔn)確判斷。如果投資者有較強(qiáng)的分析判斷能力、充裕的時(shí)間以及敏銳的洞察力，則采用這種投資組合方式往往能夠獲得比其他形式的資金組合方式更為可觀的利潤(rùn)和收益，但同時(shí)它也比其他的資金組合方式有著更大的風(fēng)險(xiǎn)性?！　?．隨機(jī)應(yīng)變型投資組合。這是投資者根據(jù)市場(chǎng)的具體情況來決定采用何種投資組合方式的一種投資方法。這種方法認(rèn)為，在股市不太活躍的情況下，應(yīng)采用保守型投資組合，即將資金投入到長(zhǎng)線昅中，以獲取較為穩(wěn)定的收入；而在股市十分活躍的情況下，應(yīng)采用投機(jī)型投資組合，以便能從各種股票的跌漲差價(jià)中獲取更大的收益。這一投資組合方式因能夠較好地適應(yīng)股市的變化，而被多數(shù)投資者所采用，采用這一方法的關(guān)鍵一點(diǎn)，是投資者要有能力對(duì)股市的大勢(shì)有一個(gè)比較準(zhǔn)確的形勢(shì)判斷?！　?．市場(chǎng)分散型投資組合。這是投資者根據(jù)不同的市場(chǎng)情況采用不同投資組合方式的一種投資方法。這種方法認(rèn)為，在有新股上市時(shí)，即將資金投入到一級(jí)市場(chǎng)上進(jìn)行炒作；在大勢(shì)上漲時(shí)，即將資金投入到二級(jí)市場(chǎng)上進(jìn)行炒作；在無新股上市、大勢(shì)下跌的情況下，即將資金投入到一級(jí)半市場(chǎng)上進(jìn)行炒作。這樣，分散市場(chǎng)投資的組合型式，已被實(shí)踐證明是可行的，而且已被好多投資者所采用

首先看你的資金，沒超過十萬的就不要考慮組合啥的！有資金的話就看自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好了！

看你是想問什么。是想問金融學(xué)里面的投資組合理論知識(shí)呢？還是實(shí)際股票投資？

股票投資組合如何建立