理財顧問什么意思，投資理財顧問是做什么理財顧問有何作用

來源：整理時間：2025-05-24 12:51:17 編輯：理財網(wǎng) 手機版

1，投資理財顧問是做什么理財顧問有何作用

真正的理財顧問是可以站在客戶的角度客觀分析資產(chǎn)負債狀況，給出合理的投資理財規(guī)劃及建議并在實施的過程中不斷調(diào)整，相當于投資人投資理財?shù)乃饺素攧?wù)顧問，實現(xiàn)財富保值增值的目的

理財顧問就是拉客戶進行投資的專業(yè)人員再看看別人怎么說的。

投資理財顧問是做什么理財顧問有何作用

2，理財顧問服務(wù)的定義

理財顧問服務(wù)是一種針對個人客戶的專業(yè)化服務(wù)，區(qū)別與為銷售儲蓄存款、信貸產(chǎn)品等進行產(chǎn)品介紹、宣傳和推介等一般性業(yè)務(wù)咨詢活動?？蛻艚邮芾碡斎藛T提供的理財顧問服務(wù)后，自行管理和運用資金，并獲取和承擔由此產(chǎn)生的收益和風險。

各個銀行的理財顧問基本一樣，銀行產(chǎn)品也相似，沒有最好的，

理財顧問服務(wù)的定義

3，financial advisor是什么意思

financial advisor財務(wù)顧問；理財顧問；理財專員；融資顧問A financial planning system is a good example, where every account is owned byexactly one financial advisor, and only that advisor can see the accounts that heor she owns. 一個典型的例子是財務(wù)計劃系統(tǒng)，每個財務(wù)顧問準確地擁有相應(yīng)的帳戶，并且某個顧問只能看到其所擁有的帳戶。很高興第一時間為您解答，祝學習進步如有問題請及時追問，謝謝~~O(∩_∩)O

financial advisor是什么意思

4，什么是理財顧問他們有什么作用

工作就是負責幫客戶作投資理財、保險規(guī)劃跟資產(chǎn)配置。事實上業(yè)務(wù)員，因為每天除了開會、研究數(shù)據(jù)，其他時間就是想辦法推銷銀行推出的各種商品。每個專員的客戶數(shù)從200到600不等，視各分行狀況略有差異。我自已大約有400個客戶，說實話根本沒辦法每個都顧。你想想，一天24小時，要推銷商品，還要盯數(shù)據(jù)建議客戶買進賣出，幫他達到報酬率；營業(yè)時間要分控銀行賽部的行政工作或客戶投訴，就算100個客戶也處理不完，更何況400個。所以理專是全能業(yè)務(wù)員，什么都要作。

由于現(xiàn)代人的收入一般比以前高了，所以通常有儲蓄。理財顧問是為這些人因應(yīng)他們的可承受的風險，未來收入的年期，未來用錢的狀況及預(yù)計退休后的生活等，為他們作出不同風險的投資意見

5，pc理財顧問什么意思

90年代初，理財對普通市民來說還是個陌生的字眼，而隨著我國個人財富的不斷理財顧問增長，人們理財?shù)男枨笤絹碓綇娏?，專業(yè)的理財顧問因此而迅速“串紅”。就像律師、分析師、會計師、心理咨詢師一樣，他們利用自己的專業(yè)理財知識為我們提供理財規(guī)劃方面的服務(wù)。　　一名理財顧問的工作主要包括：　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；　　指導客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。　　針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導。　　及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。

在外資銀行，pc 是理財顧問的一個職稱。有些投資公司也用這樣的職稱。不知道你說的是不是這個

Personal Financial Consultant,這個是個人理財顧問的意思，理財顧問的縮寫是PC。　　理財顧問在現(xiàn)代社會扮演著十分重要的角色，是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。　　個人理財興起于美國上世紀90年代初，成熟于90年代末，經(jīng)過10余年的發(fā)展，獨立理財顧問已經(jīng)成為一個新興的職業(yè)。而我國內(nèi)居民儲蓄額已超過10萬億元。據(jù)專業(yè)理財網(wǎng)站的調(diào)查，有78%的被調(diào)查者對理財服務(wù)有需求；50%以上的人愿意為理財服務(wù)支付費用。未來10年里，我國個人理財市場將以年均30%的速度高速增長，將成為繼美國、日本和德國之后個人理財市場極具潛力的國家。