金融投資顧問(wèn)是做什么，金融投資顧問(wèn)做什么的

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-09-20 08:10:54 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，金融投資顧問(wèn)做什么的
2，求教投融資顧問(wèn)具體做什么
3，證券公司的金融投資顧問(wèn)具體做什么的

1，金融投資顧問(wèn)做什么的

這些沒(méi)必要去我了解過(guò) 實(shí)際上你就是拉客戶然后用他們的平臺(tái)去炒黃金白銀對(duì)于你的工作沒(méi)有一點(diǎn)技術(shù)含量的

沒(méi)有技術(shù)含量，說(shuō)不好聽(tīng)的，就是推銷的

開(kāi)發(fā)客戶，客戶開(kāi)發(fā)成功后開(kāi)始交易，你可以賺取手續(xù)費(fèi)提成，比如白銀每手給你提15元，雙向就是30，你開(kāi)發(fā)的客戶交易1000手，你可以提成30000元。

金融投資顧問(wèn)做什么的

2，求教投融資顧問(wèn)具體做什么

1、專門(mén)做貸款的公司做投融資顧問(wèn)職責(zé)：（1）成立專項(xiàng)融資小組，以全程負(fù)責(zé)融資；（2）精心挑選切合的出資人；（3）與銀行等出資人進(jìn)行溝通；（4）組織出資人考察甲方資信；（5）協(xié)助甲方與銀行等的談判；（6）協(xié)助甲方安排簽約；（7）協(xié)助資金到位。2、一般來(lái)說(shuō)，融資顧問(wèn)至少可以幫公司：1)整理融資需要的文件/材料(但歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基本還是公司內(nèi)部整理，或聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)師等);2)探討公司發(fā)展策略，探討公司價(jià)值。好的融資顧問(wèn)和投資機(jī)構(gòu)一樣，看過(guò)很多行業(yè)很多企業(yè)，所以可以從更宏觀的角度來(lái)看待公司，協(xié)助對(duì)未來(lái)進(jìn)行規(guī)劃。公司估值是個(gè)討價(jià)還價(jià)的過(guò)程，所以顧問(wèn)只能協(xié)助，并不能決定，除非公司已經(jīng)有明確的區(qū)間。3)推薦合適的投資機(jī)構(gòu)，不同的投資機(jī)構(gòu)投資不同的階段、行業(yè)，也有不同的風(fēng)格，有了顧問(wèn)機(jī)構(gòu)的幫助，公司就不用病急亂投醫(yī)了。4)和投資機(jī)構(gòu)的溝通：投資機(jī)構(gòu)不一定愿意把他的顧慮都直接和公司講，但如果有融資顧問(wèn)在中間，效果可能就不一樣了。5)在一些關(guān)鍵合作條款上的把關(guān)：雖然法律條文是律師的事兒，但商務(wù)部分律師未必懂行。6)尋找問(wèn)題的解決方案，這點(diǎn)其實(shí)是特別關(guān)鍵的，每個(gè)公司在融資時(shí)都會(huì)碰到不同的問(wèn)題，一個(gè)問(wèn)題沒(méi)解決好，可能就走不下去了。而有的問(wèn)題是關(guān)鍵問(wèn)題，有的問(wèn)題并不是，所以顧問(wèn)的執(zhí)行能力特別重要，遇到問(wèn)題時(shí)能夠提出解決方案，或者和各方共同協(xié)商解決方案，把事情往前推進(jìn)。

任務(wù)占坑

求教投融資顧問(wèn)具體做什么

3，證券公司的金融投資顧問(wèn)具體做什么的

拉人進(jìn)來(lái)投錢(qián)到你公司買(mǎi)股票，基金拉，然后手續(xù)費(fèi)你就有提成，不過(guò)最好是你能幫客戶賺到錢(qián)，這樣就是活廣告拉，以后可以躺著收錢(qián)了。

要想做好得幫人賺到錢(qián)，否則在這一行做不下去的

首先，有一點(diǎn)，證券金融投資顧問(wèn)不是普通的營(yíng)銷員，也不是單純的薦股專家。也就是說(shuō)，未來(lái)的證券投資顧問(wèn)既不是證券公司的客戶經(jīng)理，也不是咨詢專家或者分析師。其次，也不是傳統(tǒng)意義上的投資顧問(wèn)，在證監(jiān)會(huì)頒布這個(gè)管理辦法之前，很多證券公司也有投資顧問(wèn)崗位，但只是客戶經(jīng)理的升級(jí)版，并不是真正意義上的證券投資顧問(wèn)。最后，證券金融投資顧問(wèn)的定義是：指在證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)已經(jīng)取得證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格、在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)為證券投資顧問(wèn)、以公司名義為簽約客戶提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)業(yè)務(wù)的工作人員。顧問(wèn)是一個(gè)職稱，對(duì)某些范圍知識(shí)有專家程度的認(rèn)識(shí)，他們可以提供顧問(wèn)服務(wù)。例如品牌顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、政治顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、港事顧問(wèn)、軍事顧問(wèn)、國(guó)策顧問(wèn)、地產(chǎn)顧問(wèn)、工程顧問(wèn)、國(guó)家安全顧問(wèn)等。顧問(wèn)提供的意見(jiàn)以獨(dú)立、中立為首要。因此，證券投資顧問(wèn)必須是同時(shí)擁有扎實(shí)的理論功底、豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并且在證券投資領(lǐng)域有一技之長(zhǎng)的專家。光有扎實(shí)的理論功底，只能做個(gè)紙上談兵的趙括，豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)固然可貴，但如果這種經(jīng)驗(yàn)都是痛苦的經(jīng)歷，在沒(méi)有升華之前，也就是還沒(méi)有建立正確的證券投資體系，沒(méi)有獨(dú)門(mén)秘籍或者一技之長(zhǎng)，隨著市場(chǎng)的不斷變化，想成為一名合格的證券投資顧問(wèn)還是有差距的。金融投資顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)或者工作職責(zé)都是書(shū)面的理論。我們就不在這里浪費(fèi)口舌了!經(jīng)常有朋友或者同事問(wèn)，兄弟有沒(méi)有好股票?我就反問(wèn)他，什么的股票是好股票，大盤(pán)藍(lán)籌、小盤(pán)股、黃金股還是其他，其實(shí)這些都不準(zhǔn)確，會(huì)漲的股票就是好股票。再問(wèn)，股票該如何操作才能掙錢(qián)?答曰：高拋低吸，波段操作，可以嚴(yán)格按照月線、周線、日線分配不同的資金量進(jìn)行波段操作、高拋低吸降低持股成本，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。其實(shí)，在月線macd指標(biāo)金叉后介入，如果真能按計(jì)劃或紀(jì)律操作，投資收益還是可以的，最起碼能獲得市場(chǎng)的平均利潤(rùn)水平。但又有多少人能按照計(jì)劃、紀(jì)律操作，難道是這種方法成功的概率低于50%嗎，是的不可否認(rèn)，在日線macd金叉就買(mǎi)入死叉就賣(mài)出，不能保證每次都有正收益，成功的概率也在50%左右，但月線和周線還是可以的，成功的概率肯定高于50%這就是股市的魅力或者讓人困惑的地方。因?yàn)槭袌?chǎng)每天都在變化，影響因素很多，而且短期的波動(dòng)總是牽動(dòng)著每一個(gè)投資者的心。而且投資者還要不斷的轉(zhuǎn)換自己的身份，分析時(shí)要像職業(yè)經(jīng)理人一樣專業(yè)，獨(dú)立思考，按標(biāo)準(zhǔn)選擇目標(biāo)股，制定操作方案，這一步能做好就不容易了。但隨著投入資金買(mǎi)入股票，變成了股東、投資人，股東最關(guān)心的就只剩下利潤(rùn)兩個(gè)字了，其實(shí)這個(gè)時(shí)候還需要他像職業(yè)經(jīng)理人一樣嚴(yán)格執(zhí)行，但做到的人少了很多。國(guó)家在搞政企分離改革、企業(yè)在建立股東會(huì)、董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)與管理現(xiàn)代化企業(yè)制度改革，出資人與職業(yè)經(jīng)理人必須分開(kāi)，而投資者卻要在這兩身份之間不斷的轉(zhuǎn)換，太難了。但是，做不到，投資收益肯定好不了，也就是預(yù)料之中的事情了。1賺、2平、7虧的鐵律啊!證券金融投資顧問(wèn)就是幫助客戶建立與其投資風(fēng)格相適宜的證券投資體系。包括但不限于：建立正確的證券投資理念、建立有針對(duì)性的證券投資策略、建立嚴(yán)格的證券投資選股標(biāo)準(zhǔn)、建立嚴(yán)格的證券投資交易體系、資金管理體系、倉(cāng)位管理體系等，制定其個(gè)人或者家庭證券投資計(jì)劃，甚至個(gè)人或者家庭綜合理財(cái)計(jì)劃(包括養(yǎng)老、保險(xiǎn)、醫(yī)療、子女教育等)，實(shí)現(xiàn)客戶總體個(gè)人或家庭資產(chǎn)的保值增值，為其個(gè)人或者家庭的美好生活提供扎實(shí)的物質(zhì)財(cái)富基礎(chǔ)。但證券投資顧問(wèn)不是理財(cái)規(guī)劃師，側(cè)重點(diǎn)還是證券投資?，F(xiàn)在您知道證券金融投資顧問(wèn)

開(kāi)發(fā)客戶的。另外這個(gè)行業(yè)的發(fā)展前景如何要看將來(lái)的方向，這個(gè)行業(yè)就是競(jìng)爭(zhēng)激烈，但做的好的話收入會(huì)非常豐厚的。在中國(guó)工作，選外資的證券公司好呢選中國(guó)的，外資的沒(méi)什么優(yōu)勢(shì)。

證券公司的金融投資顧問(wèn)具體做什么的