理財顧問怎么找客戶，在剛剛?cè)胨緵]有客戶的情況下理財顧問怎么找客戶

來源：整理時間：2023-01-23 21:56:28 編輯：理財網(wǎng) 手機版

本文目錄一覽

1，在剛剛?cè)胨緵]有客戶的情況下理財顧問怎么找客戶
2，銷售理財產(chǎn)品的小白的我怎樣去找客戶呢
3，作為一個新的理財顧問如何拓展客戶
4，新人銷售理財顧問如何找客戶以及如何找高端客戶

1，在剛剛?cè)胨緵]有客戶的情況下理財顧問怎么找客戶

從親朋好友開始，逐步擴大范圍。

在剛剛?cè)胨緵]有客戶的情況下理財顧問怎么找客戶

2，銷售理財產(chǎn)品的小白的我怎樣去找客戶呢

先了解業(yè)務(wù)　之后可以網(wǎng)上發(fā)帖　或者　加群　還有發(fā)微博之類的做推廣

你說呢...

銷售理財產(chǎn)品的小白的我怎樣去找客戶呢

3，作為一個新的理財顧問如何拓展客戶

親，首先你要具備勤奮、真誠、熱情且樂于助人的思想品質(zhì)，其次你還要具備豐富的專業(yè)知識，只有如此才能做工作！

首先應(yīng)該明白的是你想做一個專業(yè)顧問。那就意味著專業(yè)很強。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。這樣說就是以行業(yè)術(shù)語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務(wù)。既然是投資顧問，投資常識、產(chǎn)品特點以及操作流程等、公司或者相關(guān)情況都需要熟知的。交談也要注意方法，一定不表現(xiàn)的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續(xù)聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產(chǎn)生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。甚至騙子想做個專業(yè)的顧問而且是投資顧問那么像股票期貨國債基金黃金外匯銀行保險這些所有和投資管理理財?shù)闹R是一定要學的專業(yè)的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析使客戶可以相信你說的話

作為一個新的理財顧問如何拓展客戶

4，新人銷售理財顧問如何找客戶以及如何找高端客戶

1后臺硬 2自己有能力

其實不同的公司對于這個職位要求是不太一樣的，下面是比較常見的職責，你可以參考一下：崗位職責一：投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導客戶理解和評價風險。崗位職責二：全面的需求分析。全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾妫瑸榭蛻糁贫ㄍ顿Y方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。崗位職責三：解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。崗位職責四：調(diào)整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調(diào)整。