理財(cái)公司需要什么證書(shū)，從事理財(cái)應(yīng)該考哪些證

來(lái)源：整理時(shí)間：2024-04-07 03:26:14 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，從事理財(cái)應(yīng)該考哪些證
2，投資理財(cái)專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)有哪些
3，銀行理財(cái)需要什么證
4，理財(cái)公司應(yīng)具備那幾個(gè)證件
5，理財(cái)公司都需要哪四個(gè)證

1，從事理財(cái)應(yīng)該考哪些證

你說(shuō)的理財(cái)是指哪個(gè)行業(yè)？銀行？證券？保險(xiǎn)？等等首先先選擇具體的行業(yè)，每個(gè)行業(yè)都有相應(yīng)的從業(yè)資格證書(shū)，這是最起碼的，之后每個(gè)行業(yè)都是更高級(jí)的證書(shū)，其他的話可以考慮理財(cái)規(guī)劃師等證書(shū)

從事理財(cái)應(yīng)該考哪些證

2，投資理財(cái)專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)有哪些

RFP AFP CFP CHFP……很多了RFP是注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，據(jù)我了解，美國(guó)RFP證書(shū)是金融領(lǐng)域一個(gè)比較權(quán)威的理財(cái)證書(shū)?，F(xiàn)在各大銀行和保險(xiǎn)公司以及第三方理財(cái)公司的理財(cái)經(jīng)理都在進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。銀行的個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理一般都是學(xué)這個(gè)證書(shū)?，F(xiàn)在RFP和CFP是國(guó)際上兩個(gè)最權(quán)威最知名的理財(cái)師認(rèn)證。但是考CFP要先考過(guò)AFP，比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力一點(diǎn)。如果只有個(gè)AFP證書(shū)很多地方都不太認(rèn)可。CHFP是國(guó)家注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師也不錯(cuò)，但證書(shū)是由勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的，國(guó)際上的知名度和認(rèn)可度稍弱。

投資理財(cái)專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)有哪些

3，銀行理財(cái)需要什么證

不需要考基礎(chǔ)了，已考過(guò)證券從業(yè)的考試，終身有效。下次直接考證券投資基金即可。AFP是針對(duì)本土化的證，叫注冊(cè)金融理財(cái)師CFP是注冊(cè)國(guó)際金融理財(cái)師，AFP和CFP是一個(gè)體系，據(jù)說(shuō)兩證持有者之間的比例要達(dá)到10：1AFP通過(guò)才能考取CFP銀行里的A證和C證就指AFP和CFP，通過(guò)一個(gè)就可以了。具體銀行要求什么證不太清楚，我認(rèn)識(shí)的人只有A證與基金從業(yè)資格證。不過(guò)應(yīng)該還要考取銀行從業(yè)考試。有5科目：公共基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司信貸、個(gè)人貸款、個(gè)人理財(cái)

代理保險(xiǎn)資格是銀行理財(cái)經(jīng)理的基本從業(yè)資格證書(shū)之一，在保監(jiān)會(huì)當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)可以咨詢(xún)考點(diǎn)情況。銀行理財(cái)經(jīng)理的專(zhuān)門(mén)認(rèn)證叫做“理財(cái)規(guī)劃師”，這個(gè)認(rèn)證分為人力資源與勞動(dòng)保障部認(rèn)可的和人民銀行金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)可的兩種，都是兩級(jí)考試，考過(guò)初級(jí)才能考高級(jí)，英文叫做（afp\cfp)，感興趣可以學(xué)一學(xué)。

銀行理財(cái)需要什么證

4，理財(cái)公司應(yīng)具備那幾個(gè)證件

公司的基本資質(zhì)證明，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證明，這個(gè)是最基本的，通過(guò)這三項(xiàng)，可以看出來(lái)該平臺(tái)注冊(cè)的時(shí)候是否有足夠的注冊(cè)資本金，在注冊(cè)的時(shí)候劃歸到哪一種企業(yè)形式下，其他的還有銀行存管、ICP許可證等。投理想，P2P理財(cái)平臺(tái)

可以試試理財(cái)規(guī)劃師 “certified financial planner”簡(jiǎn)稱(chēng)cfp。　　在國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部公布的第五批53項(xiàng)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，理財(cái)規(guī)劃師作為一種新認(rèn)定職業(yè)列在其中?！　?jù)了解，《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》將理財(cái)師分為兩個(gè)等級(jí)，分別是理財(cái)規(guī)劃師和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師兩類(lèi)。理財(cái)師必須掌握9個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)，分別是經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)?！　∧壳笆袌?chǎng)上有關(guān)理財(cái)師的認(rèn)證項(xiàng)目有近十種，包括注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（cfp）認(rèn)證、財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（rfc）認(rèn)證、公認(rèn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（chfc）認(rèn)證、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（rfp）認(rèn)證、特許財(cái)富管理師（cwm）認(rèn)證、注冊(cè)金融分析師（cfa）認(rèn)證等?！　?jù)透露，去年國(guó)內(nèi)已經(jīng)正式推出中國(guó)金融理財(cái)師認(rèn)證項(xiàng)目。該項(xiàng)目由中國(guó)人民銀行研究生部、北京大學(xué)、清華大學(xué)共同研發(fā)，培訓(xùn)內(nèi)容包括個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃原理、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃、個(gè)人稅務(wù)籌劃及遺產(chǎn)規(guī)劃這五個(gè)模塊。中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)）主任委員劉鴻儒教授稱(chēng)，金融理財(cái)師不是一個(gè)從業(yè)資格證書(shū)，而是一個(gè)水平資格證書(shū)。他透露，在制定好標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德準(zhǔn)則之后，標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)今年要在中國(guó)舉辦第一次中國(guó)金融理財(cái)師資格考試?！　≡趪?guó)外，最具權(quán)威性的認(rèn)證項(xiàng)目是注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（cfp），認(rèn)證證書(shū)名稱(chēng)：certified financialplanner，中文翻譯為“注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師”，簡(jiǎn)稱(chēng)cfp。在國(guó)外，只有獲得cfp資格的人員才能從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)?！　fp證書(shū)是目前世界上最權(quán)威的理財(cái)顧問(wèn)認(rèn)證項(xiàng)目，持證者人數(shù)的多少，已成為衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)理財(cái)行業(yè)發(fā)達(dá)程度的參考指標(biāo)。對(duì)個(gè)人來(lái)說(shuō)，cfp證書(shū)是理財(cái)專(zhuān)家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國(guó)，cfp持證人的平均年薪高達(dá)11萬(wàn)美元?！　fp認(rèn)證包括培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個(gè)步驟。其中，專(zhuān)業(yè)考試包括理財(cái)規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃六個(gè)模塊，考試面非常寬泛，內(nèi)容涉及與財(cái)務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)規(guī)劃有關(guān)的百余門(mén)學(xué)科，而且全部采用英文試卷。現(xiàn)在，cfp不單是在美國(guó)，在英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、西班牙、意大利等歐洲各國(guó)，以日本為首的新加坡、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭等亞洲、澳洲各國(guó)和中國(guó)香港地區(qū)，加拿大、南非等世界各地都有組織。目前，中國(guó)內(nèi)地的cfp資格認(rèn)證體制的導(dǎo)入工作也在積極的籌備當(dāng)中。

5，理財(cái)公司都需要哪四個(gè)證

一、辦理依據(jù)　　《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》　　二、辦理需提交材料　　1、公司法定代表人簽署的《公司設(shè)立登記申請(qǐng)書(shū)》；　　2、全體股東簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件；　　應(yīng)標(biāo)明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項(xiàng)、權(quán)限、授權(quán)期限。　　3、全體股東簽署的公司章程；　　4、股東的主體資格證明或者自然人身份證件復(fù)印件；　　股東為企業(yè)的，提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；股東為事業(yè)法人的，提交事業(yè)法人登記證書(shū)復(fù)印件；股東為社團(tuán)法人的，提交社團(tuán)法人登記證復(fù)印件；股東為民辦非企業(yè)單位的，提交民辦非企業(yè)單位證書(shū)復(fù)印件；股東為自然人的，提交身份證件復(fù)印件；其他股東提交有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的資格證明?！　?、股東首次出資是非貨幣財(cái)產(chǎn)的，提交已辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的證明文件；　　6、董事、監(jiān)事和經(jīng)理的任職文件及身份證件復(fù)印件；　　依據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，提交股東會(huì)決議、董事會(huì)決議或其他相關(guān)材料。股東會(huì)決議由股東簽署，董事會(huì)決議由董事簽字。　　7、法定代表人任職文件及身份證件復(fù)印件；　　根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，提交股東會(huì)決議、董事會(huì)決議或其他相關(guān)材料。股東會(huì)決議由股東簽署，董事會(huì)決議由董事簽字?！　?、住所使用證明；　　自有房產(chǎn)提交房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件；租賃房屋提交租賃協(xié)議復(fù)印件以及出租方的房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件。有關(guān)房屋未取得房屋產(chǎn)權(quán)證的，屬城鎮(zhèn)房屋的，提交房地產(chǎn)管理部門(mén)的證明或者竣工驗(yàn)收證明、購(gòu)房合同及房屋銷(xiāo)售許可證復(fù)印件；屬非城鎮(zhèn)房屋的，提交當(dāng)?shù)卣?guī)定的相關(guān)證明。出租方為賓館、飯店的，提交賓館、飯店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。使用軍隊(duì)房產(chǎn)作為住所的，提交《軍隊(duì)房地產(chǎn)租賃許可證》復(fù)印件?！　⒆≌淖?yōu)榻?jīng)營(yíng)性用房的，屬城鎮(zhèn)房屋的，還應(yīng)提交《登記附表－住所（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所）登記表》及所在地居民委員會(huì)（或業(yè)主委員會(huì)）出具的有利害關(guān)系的業(yè)主同意將住宅改變?yōu)榻?jīng)營(yíng)性用房的證明文件；屬非城鎮(zhèn)房屋的，提交當(dāng)?shù)卣?guī)定的相關(guān)證明。　　9、《企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)》；　　10、法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定規(guī)定設(shè)立有限責(zé)任公司必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的，提交有關(guān)的批準(zhǔn)文件或者許可證書(shū)復(fù)印件；　　11、公司申請(qǐng)登記的經(jīng)營(yíng)范圍中有食品生產(chǎn)項(xiàng)目，提交市質(zhì)量監(jiān)督管理局核發(fā)《食品生產(chǎn)許可證》復(fù)印件?！　∽ⅲ骸　?、提交的申請(qǐng)書(shū)與其它申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)使用A4型紙?！　?、以上各項(xiàng)未注明提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)提交原件；提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)注明“與原件一致”并由股東簽署，或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字?！　?、以上涉及股東簽署的，自然人股東由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章?！　?、根據(jù)法定條件和程序，需要對(duì)申請(qǐng)材料的實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)的，依法進(jìn)行核實(shí)?！　∪⑥k理程序　　申請(qǐng)——受理——審核——決定　　四、辦理期限　　對(duì)申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式的，自收到《受理通知書(shū)》之日起三個(gè)工作日領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。　　五、收費(fèi)　　免收費(fèi)

銀行從業(yè)是針對(duì)銀行從業(yè)人員考的證，如果不是銀行從業(yè)人員，你考過(guò)之后只有一個(gè)成績(jī)單，并且兩年之內(nèi)就作廢了。人力資源師只有一直往上考才有重要性。證券是比較有含金量的證，就是不知道你能考到哪一級(jí)別。理財(cái)規(guī)劃師我沒(méi)有接觸過(guò)。你考哪個(gè)證，往那方面發(fā)展。你主要是想想自琺弗粹煌誄號(hào)達(dá)銅憚擴(kuò)己以后往什么方向發(fā)展。