貸款客戶怎么轉(zhuǎn)換成理財(cái)客戶，我該怎樣拉到理財(cái)客戶啊

來源：整理時(shí)間：2023-07-12 15:47:02 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，我該怎樣拉到理財(cái)客戶啊
2，怎么才能成為交行理財(cái)客戶
3，我用的是工行牡丹靈通卡可以轉(zhuǎn)換為理財(cái)金客戶么

1，我該怎樣拉到理財(cái)客戶啊

這是一個(gè)很攏統(tǒng)的問題，首先你所做的這個(gè)理財(cái)項(xiàng)目要有亮點(diǎn)，第二你就是你的人脈是不是廣泛

金融這方面不錯(cuò)，不過在我看來一個(gè)好的公司應(yīng)該把自己投資理念，和投資方法，風(fēng)控依據(jù)傳遞給客戶。如果你的項(xiàng)目真的能賺錢，客戶會自己找你的，這樣會減少很大支出，現(xiàn)在好多都出問題

我該怎樣拉到理財(cái)客戶啊

2，怎么才能成為交行理財(cái)客戶

我也是被告知要辦理這個(gè)卡，而且我還是找人的，我們這邊辦這個(gè)卡還有走很復(fù)雜的程序，辦這個(gè)卡還要行長給簽字才給辦，而且要十五天以上，而且打折的幅度也沒你的那么大，我這邊是辦卡前八五折，辦卡后八折，而且我還是首套房我想問一下，你是哪個(gè)城市的？

理財(cái)卡的話你在交行的資金超過了5W就可以辦撒這個(gè)目前是每月免2筆跨行取錢手續(xù)費(fèi) 轉(zhuǎn)賬異地有一定優(yōu)惠然后就是炒黃金T+D的手續(xù)費(fèi)有優(yōu)惠。還有種是50W以上的客戶優(yōu)惠更多詳情你可以QQ我哥就是交行的。

怎么才能成為交行理財(cái)客戶

3，我用的是工行牡丹靈通卡可以轉(zhuǎn)換為理財(cái)金客戶么

您好~~~牡丹靈通卡無法轉(zhuǎn)為理財(cái)金卡，您需要另外辦理，在中國工商銀行上3個(gè)月日均資產(chǎn)（資產(chǎn)包括存款、國債、基金、穩(wěn)得利理財(cái)產(chǎn)品、珠聯(lián)幣合理財(cái)產(chǎn)品）不低于20萬元人民幣的客戶可憑本人有效身份證件及相關(guān)資料申請開立理財(cái)金賬戶。

可以，存30W即可成為理財(cái)金~~~

您好!請問，理財(cái)金開戶需要有30萬的資產(chǎn)，我們在柜面操作時(shí)是按照這個(gè)額度辦理的，請問您在回復(fù)時(shí)，提到的日均20萬如果我們柜面操作，后督回來發(fā)查詢嗎？

開戶就是填寫一個(gè)表格，上面填寫的內(nèi)容就按你身份證上的來填寫就行，之后把表格與身份證交給營業(yè)員，就能辦理牡丹靈通卡，手續(xù)很簡單的。

我用的是工行牡丹靈通卡可以轉(zhuǎn)換為理財(cái)金客戶么