理財需要什么證件，理財?shù)姆诸悘氖吕碡敺矫婀ぷ餍枰男┳C

來源：整理時間：2023-10-20 21:56:22 編輯：理財網(wǎng) 手機版

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1，理財?shù)姆诸悘氖吕碡敺矫婀ぷ餍枰男┳C
2，銀行理財需要什么證
3，理財公司應(yīng)具備那幾個證件
4，學(xué)投資理財要考哪些證
5，理財公司都需要哪四個證

1，理財?shù)姆诸悘氖吕碡敺矫婀ぷ餍枰男┳C

投資和理財可考取的證書一般有：會計從業(yè)資格證，初級會計電算化證，保險人員從業(yè)資格證，銀行從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證，注冊會計師證，期貨從業(yè)資格證等報名時間是不同的，每個證書都有特定的時間考試，學(xué)習(xí)的科目也不同，難度同樣不同，所以應(yīng)該好好準備?？梢愿鶕?jù)每個證書的考試時間，合理安排自己的學(xué)習(xí)內(nèi)容與時間，爭取一次性通過。注意：畢竟投資與理財相關(guān)的證書太多，作用也有大有小，我們的時間和精力有限，因此應(yīng)該根據(jù)自己的愛好和就業(yè)方向，有目的的選擇要考取的證書。

搜一下：理財?shù)姆诸?，從事理財方面工作需要哪些證

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2，銀行理財需要什么證

不需要考基礎(chǔ)了，已考過證券從業(yè)的考試，終身有效。下次直接考證券投資基金即可。AFP是針對本土化的證，叫注冊金融理財師CFP是注冊國際金融理財師，AFP和CFP是一個體系，據(jù)說兩證持有者之間的比例要達到10：1AFP通過才能考取CFP銀行里的A證和C證就指AFP和CFP，通過一個就可以了。具體銀行要求什么證不太清楚，我認識的人只有A證與基金從業(yè)資格證。不過應(yīng)該還要考取銀行從業(yè)考試。有5科目：公共基礎(chǔ)、風(fēng)險管理、公司信貸、個人貸款、個人理財

代理保險資格是銀行理財經(jīng)理的基本從業(yè)資格證書之一，在保監(jiān)會當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)可以咨詢考點情況。銀行理財經(jīng)理的專門認證叫做“理財規(guī)劃師”，這個認證分為人力資源與勞動保障部認可的和人民銀行金融標準委員會認可的兩種，都是兩級考試，考過初級才能考高級，英文叫做（afp\cfp)，感興趣可以學(xué)一學(xué)。

銀行理財需要什么證

3，理財公司應(yīng)具備那幾個證件

公司的基本資質(zhì)證明，包括營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證明，這個是最基本的，通過這三項，可以看出來該平臺注冊的時候是否有足夠的注冊資本金，在注冊的時候劃歸到哪一種企業(yè)形式下，其他的還有銀行存管、ICP許可證等。投理想，P2P理財平臺

可以試試理財規(guī)劃師 “certified financial planner”簡稱cfp?！　≡趪覄趧雍蜕鐣Ｕ喜抗嫉牡谖迮?3項職業(yè)標準中，理財規(guī)劃師作為一種新認定職業(yè)列在其中?！　?jù)了解，《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》將理財師分為兩個等級，分別是理財規(guī)劃師和高級理財規(guī)劃師兩類。理財師必須掌握9個方面的基礎(chǔ)知識，分別是經(jīng)濟學(xué)、消費支出、保險學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實業(yè)投資學(xué)、稅收、財務(wù)會計和相關(guān)法律法規(guī)?！　∧壳笆袌錾嫌嘘P(guān)理財師的認證項目有近十種，包括注冊理財規(guī)劃師（cfp）認證、財務(wù)顧問師（rfc）認證、公認財務(wù)顧問師（chfc）認證、注冊財務(wù)策劃師（rfp）認證、特許財富管理師（cwm）認證、注冊金融分析師（cfa）認證等。　　據(jù)透露，去年國內(nèi)已經(jīng)正式推出中國金融理財師認證項目。該項目由中國人民銀行研究生部、北京大學(xué)、清華大學(xué)共同研發(fā)，培訓(xùn)內(nèi)容包括個人財務(wù)規(guī)劃原理、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)籌劃及遺產(chǎn)規(guī)劃這五個模塊。中國金融教育發(fā)展基金會金融理財師標準委員會（簡稱標準委員會）主任委員劉鴻儒教授稱，金融理財師不是一個從業(yè)資格證書，而是一個水平資格證書。他透露，在制定好標準、職業(yè)道德準則之后，標準委員會今年要在中國舉辦第一次中國金融理財師資格考試?！　≡趪?，最具權(quán)威性的認證項目是注冊理財規(guī)劃師（cfp），認證證書名稱：certified financialplanner，中文翻譯為“注冊理財規(guī)劃師”，簡稱cfp。在國外，只有獲得cfp資格的人員才能從事個人理財業(yè)務(wù)。　　cfp證書是目前世界上最權(quán)威的理財顧問認證項目，持證者人數(shù)的多少，已成為衡量一個國家或地區(qū)理財行業(yè)發(fā)達程度的參考指標。對個人來說，cfp證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國，cfp持證人的平均年薪高達11萬美元?！　fp認證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個步驟。其中，專業(yè)考試包括理財規(guī)劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規(guī)劃六個模塊，考試面非常寬泛，內(nèi)容涉及與財務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財產(chǎn)規(guī)劃有關(guān)的百余門學(xué)科，而且全部采用英文試卷?，F(xiàn)在，cfp不單是在美國，在英國、法國、德國、瑞士、西班牙、意大利等歐洲各國，以日本為首的新加坡、馬來西亞、韓國、澳大利亞、新西蘭等亞洲、澳洲各國和中國香港地區(qū)，加拿大、南非等世界各地都有組織。目前，中國內(nèi)地的cfp資格認證體制的導(dǎo)入工作也在積極的籌備當(dāng)中。

理財公司應(yīng)具備那幾個證件

4，學(xué)投資理財要考哪些證

證書和考試科目考試時間可參加考試的專業(yè) 備注 1、會計從業(yè)資格證（會計上崗證）（1）初級會計電算化證：《初級會計電算化》（2）會計專業(yè)知識考試（兩門同時通過方可獲得合格成績單）：《會計基礎(chǔ)》《財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德》清遠：一年兩次（6月、12月）廣州：《初級會計電算化》每月一次，會計專業(yè)知識考試一年兩次（6月、12月）。會計（注冊會計師）專業(yè) 會計電算化專業(yè) 稅務(wù)（稅務(wù)籌劃）專業(yè) 金融管理與實務(wù)專業(yè) 投資與理財專業(yè) 投資與理財（證券與期貨）專業(yè) 資產(chǎn)評估與與管理專業(yè) 有意從事會計崗位的學(xué)生均可報考。 2、保險人員從業(yè)資格證系內(nèi)安排金融系各專業(yè)均可報考 3、金蝶erp 系內(nèi)安排會計（注冊會計師）、會計電算化專業(yè)報考，其他專業(yè)亦可報考 4、銀行從業(yè)資格證公共基礎(chǔ) 個人理財、風(fēng)險管理（可任意選考）考試時間具體安排見： www.china-cba.net 有意從事銀行業(yè)的金融系各專業(yè)學(xué)生均可報考。 5、初級會計資格（助理會計師）《經(jīng)濟法基礎(chǔ)》、《初級會計實務(wù)》報名時間為每年的9－11月，考試時間為次年5月份。持有會計從業(yè)資格證書的金融系各專業(yè)學(xué)生均可報考。建議：會計、會電、稅務(wù)、資產(chǎn)專業(yè)學(xué)生考取。 6、證券從業(yè)人員資格基礎(chǔ)科目：《證券市場基礎(chǔ)知識》專業(yè)科目：《證券交易》《證券發(fā)行與承銷》《證券投資分析》《證券投資基金》每季度一次。一般是4、6、10、12月份考試。主要是金融管理與實務(wù)專業(yè)、投資與理財專業(yè)、投資與理財（證券與期貨）專業(yè)報考，其他專業(yè)亦可報考有意從事證券業(yè)的學(xué)生。 7、期貨從業(yè)人員資格《期貨基礎(chǔ)知識》《期貨法律法規(guī)》考試時間為：每年五次，一般是3月、5月、 6月、8、9月、10月、11月。主要是金融管理與實務(wù)專業(yè)、投資與理財專業(yè)、投資與理財（證券與期貨）專業(yè)報考，其他專業(yè)亦可報考有意從事期貨業(yè)的學(xué)生。 8、助理理財規(guī)劃師理論知識：《職業(yè)道德》、《理論知識》、實操知識：《專業(yè)能力》每年考試兩次，考試時間分別為5月中旬和11月中旬稅務(wù)（稅務(wù)籌劃）和資產(chǎn)評估與管理專業(yè)需從事金融相關(guān)工作滿一年以上方可報考，其他專業(yè)在校期間均可報考。一般大學(xué)三年級同學(xué)方可報考。在校學(xué)生必須由系組織團體報名 9、注冊會計師《會計》、《審計》、《財務(wù)成本管理》、《經(jīng)濟法》、《稅法》《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》。報名時間為每年的3月中旬至4月中旬，考試時間為每年9月第二或第三個周末舉行。主要是會計（注冊會計師）專業(yè)、會計電算化專業(yè)、稅務(wù)（稅務(wù)籌劃）專業(yè)報考，其他專業(yè)亦可報考一般大學(xué)三年級同學(xué)方可報考。

這么幾個是比較有含金量的：注冊會計師CPAACCACFA特許金融分析師FRM風(fēng)險管理師SAC證券從業(yè)資格證

5，理財公司都需要哪四個證

一、辦理依據(jù)　　《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》　　二、辦理需提交材料　　1、公司法定代表人簽署的《公司設(shè)立登記申請書》；　　2、全體股東簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件；　　應(yīng)標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權(quán)限、授權(quán)期限?！　?、全體股東簽署的公司章程；　　4、股東的主體資格證明或者自然人身份證件復(fù)印件；　　股東為企業(yè)的，提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；股東為事業(yè)法人的，提交事業(yè)法人登記證書復(fù)印件；股東為社團法人的，提交社團法人登記證復(fù)印件；股東為民辦非企業(yè)單位的，提交民辦非企業(yè)單位證書復(fù)印件；股東為自然人的，提交身份證件復(fù)印件；其他股東提交有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的資格證明?！　?、股東首次出資是非貨幣財產(chǎn)的，提交已辦理財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的證明文件；　　6、董事、監(jiān)事和經(jīng)理的任職文件及身份證件復(fù)印件；　　依據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，提交股東會決議、董事會決議或其他相關(guān)材料。股東會決議由股東簽署，董事會決議由董事簽字?！　?、法定代表人任職文件及身份證件復(fù)印件；　　根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，提交股東會決議、董事會決議或其他相關(guān)材料。股東會決議由股東簽署，董事會決議由董事簽字。　　8、住所使用證明；　　自有房產(chǎn)提交房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件；租賃房屋提交租賃協(xié)議復(fù)印件以及出租方的房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件。有關(guān)房屋未取得房屋產(chǎn)權(quán)證的，屬城鎮(zhèn)房屋的，提交房地產(chǎn)管理部門的證明或者竣工驗收證明、購房合同及房屋銷售許可證復(fù)印件；屬非城鎮(zhèn)房屋的，提交當(dāng)?shù)卣?guī)定的相關(guān)證明。出租方為賓館、飯店的，提交賓館、飯店的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。使用軍隊房產(chǎn)作為住所的，提交《軍隊房地產(chǎn)租賃許可證》復(fù)印件?！　⒆≌淖?yōu)榻?jīng)營性用房的，屬城鎮(zhèn)房屋的，還應(yīng)提交《登記附表－住所（經(jīng)營場所）登記表》及所在地居民委員會（或業(yè)主委員會）出具的有利害關(guān)系的業(yè)主同意將住宅改變?yōu)榻?jīng)營性用房的證明文件；屬非城鎮(zhèn)房屋的，提交當(dāng)?shù)卣?guī)定的相關(guān)證明?！　?、《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書》；　　10、法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定設(shè)立有限責(zé)任公司必須報經(jīng)批準的，提交有關(guān)的批準文件或者許可證書復(fù)印件；　　11、公司申請登記的經(jīng)營范圍中有食品生產(chǎn)項目，提交市質(zhì)量監(jiān)督管理局核發(fā)《食品生產(chǎn)許可證》復(fù)印件?！　∽ⅲ骸　?、提交的申請書與其它申請材料應(yīng)當(dāng)使用A4型紙?！　?、以上各項未注明提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)提交原件；提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)注明“與原件一致”并由股東簽署，或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字。　　3、以上涉及股東簽署的，自然人股東由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章?！　?、根據(jù)法定條件和程序，需要對申請材料的實質(zhì)內(nèi)容進行核實的，依法進行核實。　　三、辦理程序　　申請——受理——審核——決定　　四、辦理期限　　對申請材料齊全，符合法定形式的，自收到《受理通知書》之日起三個工作日領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照?！　∥?、收費　　免收費

銀行從業(yè)是針對銀行從業(yè)人員考的證，如果不是銀行從業(yè)人員，你考過之后只有一個成績單，并且兩年之內(nèi)就作廢了。人力資源師只有一直往上考才有重要性。證券是比較有含金量的證，就是不知道你能考到哪一級別。理財規(guī)劃師我沒有接觸過。你考哪個證，往那方面發(fā)展。你主要是想想自琺弗粹煌誄號達銅憚擴己以后往什么方向發(fā)展。