理財(cái)工作性質(zhì)怎么樣，銀行保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理的工作性質(zhì)是怎么樣的

來源：整理時(shí)間：2023-07-18 00:09:52 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，銀行保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理的工作性質(zhì)是怎么樣的
2，投資理財(cái)行業(yè)怎么樣
3，金融理財(cái)工作靠譜么
5，理財(cái)顧問工作性質(zhì)是什么發(fā)展怎么樣
6，理財(cái)這行業(yè)怎么樣
7，理財(cái)工作是做什么的
8，到銀行做理財(cái)保險(xiǎn)這工作好嗎
9，投資理財(cái)工作的性質(zhì)是什么

1，銀行保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理的工作性質(zhì)是怎么樣的

簡(jiǎn)單的說就是銷售員級(jí)別高低的區(qū)別級(jí)別高可能不用直接面對(duì)客戶，只是幫忙解決你負(fù)責(zé)的部門在銷售過程種碰到的問題級(jí)別低就是直接面對(duì)客戶啦

說得直白一點(diǎn) 和賣保險(xiǎn)的有很多相同的地方

銀行保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理的工作性質(zhì)是怎么樣的

2，投資理財(cái)行業(yè)怎么樣

投資理財(cái)行業(yè)是非常好的，找工作容易，福利又好，如果能進(jìn)到證券公司，雖然工作壓力大，但是收益也很可觀，現(xiàn)在的工作哪有壓力不高的。

投資理財(cái)行業(yè)怎么樣

3，金融理財(cái)工作靠譜么

我知道的電話銷售不是很靠譜。。

有些靠譜有些垃圾建議你找個(gè)地方好好咨詢下銀行有理財(cái)產(chǎn)品的

選擇比較靠譜的公司，選銀行、證券公司，或者網(wǎng)貸中的大平臺(tái)，京東基金，投寶（金融）、陸金所，都還比較靠譜

靠譜很好

看工資高低，職業(yè)規(guī)劃，個(gè)人愛好，工作性質(zhì)，前影發(fā)展。

金融理財(cái)工作肯定是靠譜的，但是是否靠譜的看你選擇的公司。進(jìn)公司最好問清楚公司是做什么的，各方面憑自己的經(jīng)驗(yàn)判斷公司是否正規(guī)。祝你好運(yùn)。

金融理財(cái)工作靠譜么

5，理財(cái)顧問工作性質(zhì)是什么發(fā)展怎么樣

服務(wù) 代理及咨詢前景還不錯(cuò) 關(guān)鍵是專業(yè)水準(zhǔn)要高

很多朋友在銀行、保險(xiǎn)公司等地方會(huì)遇到理財(cái)顧問這個(gè)職務(wù)，或者是學(xué)生在求職的過程中，也會(huì)對(duì)這個(gè)職業(yè)產(chǎn)生疑問。理財(cái)顧問是做什么的？理財(cái)顧問工作的描述，小編今天為您介紹。 90年代初，理財(cái)對(duì)普通市民來說還是個(gè)陌生的字眼，而隨著我國(guó)個(gè)人財(cái)富的不斷理財(cái)顧問增長(zhǎng)，人們理財(cái)?shù)男枨笤絹碓綇?qiáng)烈，專業(yè)的理財(cái)顧問因此而迅速“串紅”。就像律師、分析師、會(huì)計(jì)師、心理咨詢師一樣，他們利用自己的專業(yè)理財(cái)知識(shí)為我們提供理財(cái)規(guī)劃方面的服務(wù)。一名理財(cái)顧問的工作主要包括：與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。及時(shí)收集客戶的反饋意見，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。投資顧問在現(xiàn)代社會(huì)扮演著十分重要的角色，是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。若是你要理財(cái)，那么第一個(gè)遇到的將會(huì)使投資顧問幫你服務(wù)。投資顧問具體是做什么的呢?投資顧問是怎樣的一個(gè)職業(yè)呢?投資顧問的職責(zé)有哪些呢?今天我們來了解一下。投資顧問是做什么的，簡(jiǎn)單來說分為以下幾點(diǎn)： 1.對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)。 2.分析客戶的資金狀況。 3.找出目前的資金缺口。 4.制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶推薦投資方向。投資顧問通俗來講就是為客戶進(jìn)行理財(cái)服務(wù)，運(yùn)用所掌握的專業(yè)知識(shí)為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。您知道理財(cái)顧問是做什么的了嗎？希望小編今天的介紹能夠幫到你。

6，理財(cái)這行業(yè)怎么樣

理財(cái)行業(yè)在國(guó)內(nèi)屬于快速發(fā)展的行業(yè)，因?yàn)橐婚_始大家會(huì)選擇自己理財(cái)，到目前為止看到螞蟻財(cái)富、京東金融、微信理財(cái)通等的發(fā)展可以看出大家對(duì)于理財(cái)?shù)脑V求是非常強(qiáng)烈的，向國(guó)外一樣，更多的人愿意把錢交給專業(yè)的基金公司來打點(diǎn)；同樣是炒股這件事，專業(yè)的人就會(huì)懂得在不同的板塊進(jìn)行布局，來降低自己的風(fēng)險(xiǎn)，通過專業(yè)的人士來幫你打點(diǎn)資產(chǎn)會(huì)讓你的資產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)于你來說也更加省心。另外一點(diǎn)也是國(guó)內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品和整個(gè)的市場(chǎng)趨于規(guī)范和合理化，因?yàn)橹坝泻芏囹_子公司擾亂了市場(chǎng)，現(xiàn)在金融監(jiān)管也非常嚴(yán)格，行騙的公司越來越少；專心做事的公司越來越多，這樣對(duì)于普通大眾來說選錯(cuò)理財(cái)公司和理財(cái)產(chǎn)品的概率會(huì)變小。那么在國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的前景也非常不錯(cuò)，可以幫助大客戶選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品來分?jǐn)偫碡?cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，提高收益，然后獲得傭金。

7，理財(cái)工作是做什么的

理財(cái)通俗點(diǎn)說就是合理的規(guī)劃和分配打理好財(cái)富，理財(cái)個(gè)工作就是幫助別人理財(cái)，讓財(cái)富得到一個(gè)增值

8，到銀行做理財(cái)保險(xiǎn)這工作好嗎

不是理財(cái)保險(xiǎn)，是保險(xiǎn)公司在銀行駐點(diǎn)銷售保險(xiǎn)，業(yè)內(nèi)稱“銀保”。保險(xiǎn)這個(gè)工作是十分鍛煉人的，如果你是剛踏入社會(huì)的畢業(yè)生，中肯的建議你從事這份工作，這份工作難度極大，但對(duì)于你后半生的職業(yè)生涯來說，如果從事金融工作，你將受益良多！工作的好壞因人而異的！人家說不好就不好，說好就好，那就不是你自己了！選擇自己喜歡的，不要到老了才后悔。不要因?yàn)闆]有目標(biāo)就隨意挑選，不然你就會(huì)居無定所，就像大海里的船，沒有了方向。擴(kuò)展資料：保險(xiǎn)理財(cái)顧問工作內(nèi)容需要具備的能力： 1、銀行、證券、信托等金融機(jī)構(gòu)的基本業(yè)務(wù)常識(shí)（不知道的話，在被咨詢的時(shí)候，會(huì)比較容易被問住，越有錢的人越聰明，想給他們理財(cái)方面的相關(guān)建議，自然要有相應(yīng)的實(shí)力） 2、保險(xiǎn)方面的知識(shí)（不只是基礎(chǔ)的，對(duì)你所從事的內(nèi)容要精通，正所謂賣啥吆喝啥，連自己賣的東西都不了解，你就死定了） 3、溝通方面的內(nèi)容（無論你會(huì)多少東西，如何表述才是關(guān)鍵，而且實(shí)話有的時(shí)候未必就是人們愛聽的，良好的溝通技巧絕對(duì)是必備技能） 4、文字功底 5、較為廣泛的知識(shí)儲(chǔ)備（無論和什么樣的人接觸都有談資） 6、黃金、基金、地產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)類投資也要有一定了解！索賠工作應(yīng)注意的問題無論是在出口或進(jìn)口的索賠工作中，應(yīng)特別注意下列幾個(gè)問題。 (一)對(duì)受損貨物應(yīng)積極采取措施進(jìn)行施救和整理；被理財(cái)保險(xiǎn)貨物受損后，作為貨方的被理財(cái)保險(xiǎn)人，除了應(yīng)及時(shí)通知理財(cái)保險(xiǎn)公司或理財(cái)保險(xiǎn)公司的代理人請(qǐng)求對(duì)受損貨物進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)之外，還應(yīng)會(huì)同理財(cái)保險(xiǎn)公司或其代理人對(duì)受損貨物采取必要的施救和整理措施，以防止損失的擴(kuò)大，不能因?yàn)樨浳镆呀?jīng)保了險(xiǎn)而置損失于不顧。根據(jù)我國(guó)噬理財(cái)保險(xiǎn)法》。噬海商法》及理財(cái)保險(xiǎn)條款的有關(guān)規(guī)定，一旦發(fā)生理財(cái)保險(xiǎn)事故，被理財(cái)保險(xiǎn)人除應(yīng)立即通知理財(cái)保險(xiǎn)人外，還應(yīng)采取必要的合理措施，防止或者減少損失，如果被理財(cái)保險(xiǎn)人沒有采取必要的措施，以防止損失擴(kuò)大，則這部分繼續(xù)擴(kuò)大的損失，理財(cái)保險(xiǎn)人不負(fù)賠償責(zé)任。當(dāng)然，被理財(cái)保險(xiǎn)人為此而支付的合理費(fèi)用，可以從理財(cái)保險(xiǎn)人的賠款中獲得補(bǔ)償。　　(二)對(duì)受損貨物的轉(zhuǎn)售、修理、改變用途等由被理財(cái)保險(xiǎn)人負(fù)責(zé)處理由于被理財(cái)保險(xiǎn)人對(duì)貨物的性能、用途等比理財(cái)保險(xiǎn)人更為熟悉，能更好地利用受損后的各種貨物。在我國(guó)，無論是進(jìn)口貨物或國(guó)內(nèi)運(yùn)輸?shù)呢浳?，受損后原則上都是由貨方(被理財(cái)保險(xiǎn)人)自行處理。當(dāng)然，被理財(cái)保險(xiǎn)人在對(duì)受損貨物進(jìn)行上述轉(zhuǎn)售、修理、改變用途等工作之前，必須通知理財(cái)保險(xiǎn)人，或征得理財(cái)保險(xiǎn)人的同意。　　(三)如果涉及第三者責(zé)任，賠款一般雖然先由理財(cái)保險(xiǎn)人賠付，但被理財(cái)保險(xiǎn)人應(yīng)首先向責(zé)任方提出索賠，以保留追償權(quán)利被理財(cái)保險(xiǎn)人或其代理人在提取貨物時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)被理財(cái)保險(xiǎn)貨物的包裝有明顯的受損痕跡，或者整件短少，或者散裝貨物已經(jīng)殘損等情況，除須通知理財(cái)保險(xiǎn)公司，向理財(cái)保險(xiǎn)公司報(bào)損之外，還應(yīng)立即向承運(yùn)人、受托人以及海關(guān)、港務(wù)局等索取貨損貨差證明。特別是這些貨損貨差涉及承運(yùn)人、碼頭、裝卸公司等方面的責(zé)任時(shí)，還應(yīng)立即以書面向他們提出索賠，保留追償權(quán)利。有時(shí)還要申請(qǐng)延長(zhǎng)索賠時(shí)效。因?yàn)?，按照運(yùn)輸合同及有關(guān)運(yùn)輸部門的規(guī)定，如果收貨人不在當(dāng)時(shí)提出異議索賠，即視為所交貨物完好，事后就不能再行提賠。理財(cái)保險(xiǎn)公司為了維護(hù)本身的利益，對(duì)于喪失追償權(quán)利部分的損失，是可以拒絕賠償?shù)摹?

9，投資理財(cái)工作的性質(zhì)是什么

我先告訴你這個(gè)200萬是做什么的銀行做的事就2件，一是吸收存款，二是放出貸款，銀行賺中間利息差。話兒言之銀行要放出貸款，首先要有足夠的存款。所以銀行除了柜面以外，其他大部分人員都是做業(yè)務(wù)的，就是拉存款進(jìn)銀行，和給有需要貸款的人或公司放款。做業(yè)務(wù)是很賺錢的，只要你能拉到存款你就是老大。所以說如果你能帶200萬存款進(jìn)他們銀行，那他們當(dāng)然歡迎你了.你能拉的存款越多，你的收入就越高。這是第一個(gè)問題，我想你應(yīng)該能懂了。不過200萬只是一個(gè)起點(diǎn)吧，沒有1.2千萬存款是無法做的久的。接下來我回答你第二個(gè)問題，投資理財(cái)工作到底是做什么的，在國(guó)外，其實(shí)這個(gè)工作是很吃香的，簡(jiǎn)單的說是幫助客戶管理他的資產(chǎn)，使得客戶的資產(chǎn)能保值甚至升值，為了這一目的，你要給客戶做一些投資，做一些規(guī)劃。但現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的情況是，因?yàn)槔碡?cái)這個(gè)概念剛起步，各方面條件也有限，比如投資渠道和投資工具有限，所以目前在銀行做投資理財(cái)?shù)娜藛T主要就賣理財(cái)產(chǎn)品給客戶。讓客戶買這個(gè)基金，買那個(gè)信托。而且還有指標(biāo)壓給你，要你完成。說白了就是做銷售，壓力蠻大的。你要有心理準(zhǔn)備希望能幫到你

1. 投資理財(cái)是指投資者通過合理安排資金，運(yùn)用諸如儲(chǔ)蓄、銀行理財(cái)產(chǎn)品、債券、基金、股票、期貨、商品現(xiàn)貨、外匯、房地產(chǎn)、保險(xiǎn)、黃金、P2P等投資理財(cái)工具對(duì)個(gè)人、家庭和企事業(yè)單位資產(chǎn)進(jìn)行管理和分配，達(dá)到保值增值的目的，從而加速資產(chǎn)的增長(zhǎng)。投資理財(cái)一詞，最早見于20世紀(jì)90年代初期的報(bào)端。隨著我國(guó)股票債券市場(chǎng)的擴(kuò)容，商業(yè)銀行、零售業(yè)務(wù)的日趨豐富和市民總體收入的逐年上升，“理財(cái)”概念逐漸走俏。2. 工作性質(zhì)：（1）理財(cái)是理一生的財(cái)，不是解決燃眉之急的金錢問題而已，而是一個(gè)可持續(xù)循環(huán)的過程。（2）理財(cái)是現(xiàn)金流量管理，每一個(gè)人一出生就需要用錢（現(xiàn)金流出）、也需要賺錢來產(chǎn)生現(xiàn)金流入，因此不管是否有錢，每一個(gè)人都需要理財(cái)。（3）理財(cái)也涵蓋了風(fēng)險(xiǎn)管理。因?yàn)槲磥淼母嗔髁烤哂胁淮_定性，包括人身風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，都會(huì)影響到現(xiàn)金流入（收入中斷風(fēng)險(xiǎn)）或現(xiàn)金流出（費(fèi)用遞增風(fēng)險(xiǎn)）。

投資是為了賺錢，風(fēng)險(xiǎn)大，理財(cái)是為了保值，風(fēng)險(xiǎn)??；工作沒風(fēng)險(xiǎn)，不過都是為了改善生活，生活的更舒服！

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