考理財(cái)師證需要考什么條件，我想考個(gè)人理財(cái)師要什么條件

來(lái)源：整理時(shí)間：2025-03-29 05:39:20 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

1，我想考個(gè)人理財(cái)師要什么條件

金融理財(cái)師(AFP)報(bào)名條件:擁有本科以上學(xué)歷或在金融機(jī)構(gòu)從業(yè)四年以上經(jīng)驗(yàn)的人都可以報(bào)名,但要參加培訓(xùn)并通過(guò),獲得中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒發(fā)的《金融理財(cái)師培訓(xùn)合格證書(shū)》.沒(méi)有規(guī)定非要金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)或從事此類(lèi)工作才能考,但如果對(duì)金融行業(yè)了解不深的人是很難考過(guò)的.這個(gè)考試比較難,要求的是各方面的高素質(zhì)人才,要比較資深的人才有機(jī)會(huì)過(guò),并且費(fèi)用很高. 參考資料： http://www.fpcc.cn/ReadNews.asp?NewsID=260

保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。

所謂個(gè)人理財(cái)師，即個(gè)人金融策劃師，其主要職責(zé)是為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全?？蛻?hù)只需要將自己的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量要求、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息告訴金融策劃師，對(duì)方就能制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)方案，通過(guò)不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。據(jù)悉，到2002年底，在美國(guó)注冊(cè)金融策劃師從業(yè)人數(shù)已近4萬(wàn)人，其中90％以上的人員是從1990年后申請(qǐng)獲得執(zhí)業(yè)資格的。獲得 C FP證書(shū)的人中，有70％以上同時(shí)持有證券經(jīng)紀(jì)人和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人資格證書(shū)，充分顯示理財(cái)規(guī)劃與證券、保險(xiǎn)業(yè)的密切聯(lián)系。目前，我國(guó)已有理財(cái)師開(kāi)始出現(xiàn)，有關(guān)部門(mén)正在制定相關(guān)的管理辦法

我想考個(gè)人理財(cái)師要什么條件

2，報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師必須要具備什么資格

財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證專(zhuān)業(yè)介紹為了滿(mǎn)足銀行、保險(xiǎn)、證券、投資公司等金融相關(guān)行業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的需要，提升金融理財(cái)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)水平和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)層次，培養(yǎng)合格的理財(cái)專(zhuān)業(yè)人才，根據(jù)勞動(dòng)部門(mén)的統(tǒng)一鑒定工作安排，我們將開(kāi)設(shè)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)。一、培訓(xùn)對(duì)象：從事銀行、基金、證券、保險(xiǎn)、財(cái)稅、投資公司等相關(guān)工作的高級(jí)管理人員及企事業(yè)單位相關(guān)人員和有志于從事理財(cái)規(guī)劃的人員。二、報(bào)名條件：(基本文化程度:大專(zhuān)畢業(yè)) 理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家二級(jí)）（具備以下條件之一者） 1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 2、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 3、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。 4、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 5、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 6、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。 7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家三級(jí)）（具備以下條件之一者） 1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 2、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。 3、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。 4、具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 5、具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

報(bào)考條件： ——理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者） 1、取得相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。 2、取得相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。 3、具有大專(zhuān)學(xué)歷，從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師必須要具備什么資格

3，如何考取金融理財(cái)師

金融理財(cái)師指定教材均由中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FPCC）組織編寫(xiě)，由中信出版社出版：　　（1）《金融理財(cái)原理·上冊(cè)》　?。?）《金融理財(cái)原理·下冊(cè)》　?。?）《投資規(guī)劃》　?。?）《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》　　（5）《員工福利與退休計(jì)劃》　?。?）《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》考試費(fèi)用　　1．AFP資格認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣990元?！　?．CFP資格認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣1980元。其中：　　　　《投資規(guī)劃》考試費(fèi)為人民幣500元；　　　　《員工福利與退休計(jì)劃》考試費(fèi)為人民幣250元；　　　　《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》考試費(fèi)為人民幣250元；　　　　《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》考試費(fèi)為人民幣410元；　　　　《綜合案例分析》考試費(fèi)為人民幣570元。　　3．EFP資格認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣500元。不是金融專(zhuān)業(yè)的學(xué)生的話(huà)，就要早點(diǎn)好好準(zhǔn)備，一方面里面的許多金融常識(shí)你都不知道，另一方面你要重新學(xué)起，話(huà)費(fèi)有不小。建議先復(fù)習(xí)，復(fù)習(xí)好了在報(bào)考。無(wú)憂(yōu)學(xué)習(xí)網(wǎng)去報(bào)個(gè)班還可以，這是我同學(xué)包過(guò)班的網(wǎng)站，你可以參考一下，祝你考試順利。

金融理財(cái)師(afp)報(bào)名條件:擁有本科以上學(xué)歷或在金融機(jī)構(gòu)從業(yè)四年以上經(jīng)驗(yàn)的人都可以報(bào)名,但要參加培訓(xùn)并通過(guò),獲得中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒發(fā)的《金融理財(cái)師培訓(xùn)合格證書(shū)》.沒(méi)有規(guī)定非要金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)或從事此類(lèi)工作才能考,但如果對(duì)金融行業(yè)了解不深的人是很難考過(guò)的.這個(gè)考試比較難,要求的是各方面的高素質(zhì)人才,要比較資深的人才有機(jī)會(huì)過(guò),并且費(fèi)用很高哦! 可以參考以下： http://www.fpcc.cn/readnews.asp?newsid=260

（1）《金融理財(cái)原理·上冊(cè)》　?。?）《金融理財(cái)原理·下冊(cè)》　?。?）《投資規(guī)劃》　?。?）《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》　?。?）《員工福利與退休計(jì)劃》　　（6）《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》考試費(fèi)用　　1．AFP資格認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣990元金融理財(cái)師指定教材均由中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FPCC）組織編寫(xiě)；　　　　《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》考試費(fèi)為人民幣250元；　　　　《員工福利與退休計(jì)劃》考試費(fèi)為人民幣250元，由中信出版社出版。　　2．CFP資格認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣1980元；　　　　《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》考試費(fèi)為人民幣410元；　　　　《綜合案例分析》考試費(fèi)為人民幣570元。　　3．EFP資格認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣500元。其中：　　　　《投資規(guī)劃》考試費(fèi)為人民幣500元

如何考取金融理財(cái)師

4，考理財(cái)師有什么要求

理財(cái)師報(bào)考條件：　　國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部對(duì)報(bào)考國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件?！　?bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一；且持有單位開(kāi)具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）?！　、?連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上?！　、谌〉帽韭殬I(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上?！　、?取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)?！　?bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）?！　、?連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；　　② 取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；　?、?取得碩士及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；　　報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）?！　、?連續(xù)從事本職工作滿(mǎn)6年以上?！　、?金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷。　?、?非金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿(mǎn)一年以上?！　∠嚓P(guān)專(zhuān)業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。

報(bào)考條件　　國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部對(duì)報(bào)考國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。　　報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一；且持有單位開(kāi)具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。　　① 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。　　②取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。　　③ 取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。　　報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。　?、?連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；　?、?取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；　　③ 取得碩士及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；　　報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。　?、?連續(xù)從事本職工作滿(mǎn)6年以上。　　② 金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷。　?、?非金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿(mǎn)一年以上。　　相關(guān)專(zhuān)業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。

目前國(guó)內(nèi)的理財(cái)師資格認(rèn)證有很多種。包括：國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（chfp）認(rèn)證、國(guó)際金融理財(cái)師(afp)認(rèn)證、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(rfp)認(rèn)證、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（cfp）認(rèn)證、注冊(cè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（cfc）認(rèn)證、特許財(cái)富管理師（cwm）認(rèn)證等。還有一些由銀行、保險(xiǎn)、證券等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)和高等院校單獨(dú)設(shè)置或聯(lián)合設(shè)置的培訓(xùn)認(rèn)證，其中只有國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（chfp）認(rèn)證是國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的，其他認(rèn)證都是民間的培訓(xùn)和認(rèn)證是不具有官方效用的。另外由于時(shí)間或居住地區(qū)的原因無(wú)法參加培訓(xùn)而無(wú)法考取國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師chfp證書(shū)的人，也可以參加遠(yuǎn)程教學(xué)培訓(xùn) 網(wǎng)址是 <a target="_blank">www.chfp.org</a> 理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)培訓(xùn)課程及考試內(nèi)容 1、培訓(xùn)課程：理財(cái)規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃流程、職業(yè)道德、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、實(shí)業(yè)投資、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)?shù)?。（詳?jiàn)附表） 2、考試科目：基礎(chǔ)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)能力、綜合評(píng)審。其中《基礎(chǔ)知識(shí)》、《專(zhuān)業(yè)能力》通過(guò)涂寫(xiě)機(jī)讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評(píng)審》為筆答題，以案例分析為主。理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)培訓(xùn)課程及考試內(nèi)容 1、培訓(xùn)課程：理財(cái)規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃流程、職業(yè)道德、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、實(shí)業(yè)投資、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等。（詳見(jiàn)附表） 2、考試科目：基礎(chǔ)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)能力?！痘A(chǔ)知識(shí)》、《專(zhuān)業(yè)能力》通過(guò)涂寫(xiě)機(jī)讀卡答題，包括單選、多選和判斷。官方網(wǎng)址是<a target="_blank">www.chfp.org</a>

5，理財(cái)師報(bào)考條件

理財(cái)師報(bào)考條件有：1、報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一；且持有單位開(kāi)具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。（2）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。（3）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。2、報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；（2）取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；（3）取得碩士及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；3、報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。（1）連續(xù)從事本職工作滿(mǎn)6年以上。（2）金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷。（3）非金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿(mǎn)一年以上。相關(guān)專(zhuān)業(yè)指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。擴(kuò)展資料一、職業(yè)素質(zhì)1、豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識(shí)。理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)是全才加專(zhuān)才這就是說(shuō)理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì)、金融、投資、法律知識(shí)，在某些方面又是專(zhuān)才，如保險(xiǎn)、證券等方面。2、良好的人品及職業(yè)操守。理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)以客戶(hù)的利益為服務(wù)中心，時(shí)時(shí)刻刻為客戶(hù)著想，而不是以單一向客戶(hù)推銷(xiāo)產(chǎn)品為目的。3、相對(duì)的獨(dú)立性。從客戶(hù)的角度出發(fā)，幫助客戶(hù)選擇投資產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)。二、職業(yè)前景理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶(hù)提供理財(cái)服務(wù)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的日益發(fā)展，越來(lái)越多的人開(kāi)始注重家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃，理財(cái)師也隨之走熱?，F(xiàn)在理財(cái)師需要像海綿一樣不斷學(xué)習(xí)，夯實(shí)理財(cái)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，真真正正幫助中國(guó)家庭財(cái)富保障、保值和增值。理財(cái)師是一個(gè)全新的職業(yè)，并且是一個(gè)利人利己的職業(yè)。隨著中國(guó)金融服務(wù)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和社會(huì)中產(chǎn)階級(jí)的增長(zhǎng)，理財(cái)師的價(jià)值將不斷顯現(xiàn)。參考資料來(lái)源：搜狗百科-理財(cái)師參考資料來(lái)源：人民網(wǎng)-理財(cái)師暢談職業(yè)發(fā)展

報(bào)考條件國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部對(duì)報(bào)考國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一；且持有單位開(kāi)具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。① 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。②取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。③ 取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。① 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；② 取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；③ 取得碩士及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。① 連續(xù)從事本職工作滿(mǎn)6年以上。② 金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷。③ 非金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿(mǎn)一年以上。相關(guān)專(zhuān)業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。參考資料http://baike.baidu.com/link?url=vsnEeVyxq5KAiCI6Sbxgoae4VUWl7rk3b9k_PBXrUJRdGOFiB1WccXIqdtdzE7gyqa76MqC9nmORabPomtExmq#5

報(bào)名培訓(xùn)考試的條件在線(xiàn)金融理財(cái)師級(jí)別報(bào)考條件（具備以下條件之一者) 提交資料初級(jí) 連續(xù)從事金融行業(yè)2年以上；具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)；在校學(xué)生可持有效證件辦理報(bào)名手續(xù)。須提交2張一寸的免冠照片（紅、白、藍(lán)底均可），一份省份證復(fù)印件，相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件或?qū)W生證復(fù)印件中級(jí) 連續(xù)從事金融行業(yè)3年以上；取得在線(xiàn)金融理財(cái)師初級(jí)職業(yè)技術(shù)證書(shū)后，連續(xù)從事金融行業(yè)工作1年以上；具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科級(jí)以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)中級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)課時(shí)數(shù)，并取得職業(yè)證書(shū)。

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）：獲理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格二年以上;本科畢業(yè)三年、專(zhuān)科畢業(yè)五年從事相關(guān)工作;優(yōu)秀業(yè)績(jī)?nèi)藛T經(jīng)批準(zhǔn)。理財(cái)規(guī)劃師（FP）：碩士研究生、本科相關(guān)專(zhuān)業(yè)在讀學(xué)生；專(zhuān)科畢業(yè)二年以上從事相關(guān)工作。助理理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)：從事金融工作滿(mǎn)1年；中專(zhuān)畢業(yè)從事相關(guān)工作；相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)三年級(jí)在讀學(xué)生。有很多銀行機(jī)構(gòu)的工作人員都考了這個(gè)證，有的加了工資，提升了職位，許多中層以上領(lǐng)導(dǎo)都參加了這個(gè)培訓(xùn)、認(rèn)證。有了這個(gè)格證就不怕銀行不重用你！

計(jì)算機(jī)不屬于相關(guān)，不可以報(bào)考理財(cái)師三級(jí) 財(cái)務(wù)管理或公共事業(yè)管理也不屬于上面所指的相關(guān)專(zhuān)業(yè)，如果兩者其一本科畢業(yè)后并工作滿(mǎn)5年，依然能報(bào)考理財(cái)師二級(jí)。證券從業(yè)資格和理財(cái)從業(yè)資格請(qǐng)重新搜索

第一步，考上崗證，首先考銀行從業(yè)資格證、會(huì)計(jì)證、證券從業(yè)資格；第二步，如果做理財(cái)崗位，考一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師、財(cái)務(wù)策劃師或者財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（CFP/AFP/RFC/RFP），學(xué)習(xí)考試的內(nèi)容基本一樣，做理財(cái)其實(shí)最重要還是面談技巧、客戶(hù)關(guān)系，熟悉基本金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，理財(cái)崗位我個(gè)人覺(jué)得是青春職業(yè)。第三步，考分析師，目前銀行業(yè)務(wù)主要是存款、貸款和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)；日后銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨向從“資金管理”轉(zhuǎn)營(yíng)至“資金顧問(wèn)”，為企業(yè)提供全面的資金流顧問(wèn)服務(wù)，譬如IPO、融資、金融分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)管理等，甚至衍生投資銀行的業(yè)務(wù)?？甲C方面最權(quán)威，最好是RCA。分析師越老越值錢(qián)，目前最權(quán)威的只有RCA、CFA兩種考試。如果在這兩個(gè)證取舍，建議考RCA，難度比CFA容易，時(shí)間短，花費(fèi)又少。分析師不僅可以在銀行做企業(yè)客戶(hù)顧問(wèn)的工作，也可以在證券公司、基金公司發(fā)展，做幾年可以升為基金經(jīng)理。也可以跳槽到大企業(yè)，幫企業(yè)做IPO、融資項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)投資。但同時(shí)要跟你的付出和努力掛鉤。RCA考試基本條件要求本科以上學(xué)歷，從事金融、投資、銀行相關(guān)工作即可。