理財(cái)師需要什么證書，做理財(cái)師要考什么證faviconico

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-09-16 00:49:55 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，做理財(cái)師要考什么證faviconico
2，職業(yè)理財(cái)師需要考的證書有哪些
3，專業(yè)理財(cái)師需要考什么證
4，理財(cái)師需要什么證書
5，請(qǐng)問(wèn)從事投資理財(cái)人員應(yīng)該考那幾個(gè)證件啊

1，做理財(cái)師要考什么證faviconico

理財(cái)規(guī)劃師證書，然后可以配套考一些財(cái)務(wù)、基金類的證書

先是國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師三級(jí) 然后慢慢二級(jí)一級(jí)上去國(guó)際上通用的是CFA ,CPA再看看別人怎么說(shuō)的。

做理財(cái)師要考什么證faviconico

2，職業(yè)理財(cái)師需要考的證書有哪些

職業(yè)理財(cái)師分以下類別：國(guó)際財(cái)務(wù)管理師個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師特許財(cái)富管理師特許人壽理財(cái)師注冊(cè)金融策劃師注冊(cè)金融理財(cái)師請(qǐng)?jiān)斒?/section>

在正規(guī)的金融行業(yè)了從事工作，要有相應(yīng)的資格證書，類似金融理財(cái)師的證書是必要的。所以為了方便就業(yè)還是要考取的。

職業(yè)理財(cái)師需要考的證書有哪些

3，專業(yè)理財(cái)師需要考什么證

不知道你想從事什么行業(yè)：證券行業(yè)建議可以考個(gè)CIIA,CFA；銀行建議可以考CFP、理財(cái)規(guī)劃師；保險(xiǎn)建議可以考理財(cái)規(guī)劃師、精算師等。各個(gè)行業(yè)的要求不一樣，你有很牛的證書但干的不是那一行，是沒有任何用處的。

最初級(jí)的“助理理財(cái)規(guī)劃師”（三級(jí)），主要是考理論知識(shí)和專業(yè)能力，理論知識(shí)相對(duì)容易些，主要就是理解、背誦，專業(yè)能力交難，除了理解之外還需要對(duì)知識(shí)的綜合運(yùn)用。之后是“理財(cái)規(guī)劃師”（二級(jí)），主要考核職業(yè)道德、理論知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評(píng)審（案例分析），通過(guò)三級(jí)后，在系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了，二級(jí)不是太難。

銀行比較認(rèn)可的是AFP、CFP，其他理財(cái)師資格認(rèn)證不如那兩個(gè)

1.如果是金融專業(yè)，考證券從業(yè)和會(huì)計(jì)從業(yè)是很有必要的，基金從業(yè)不必考，只要你證券從業(yè)考基礎(chǔ)+基金2科就有基金從業(yè)啦，銀行從業(yè)建議大三才考，因?yàn)槌煽?jī)只有2年有效期。2.如果你是做理財(cái)師的話，一定要跟銀行有關(guān)系，或者你要從底層做起，研究生可以待你工作后再考慮，現(xiàn)在考研壓力還是挺大的。3.理財(cái)師一般要有工作經(jīng)驗(yàn)，你可以先從助理理財(cái)規(guī)劃師考起。一步一步來(lái)！祝你夢(mèng)想成功！ciia挺難考的，也是需要工作經(jīng)驗(yàn)的！

做理財(cái)方面的工作可以了解一下RFP（注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師）的培訓(xùn)，是美國(guó)金融領(lǐng)域非常專業(yè)的認(rèn)證證書，通用于銀行、保險(xiǎn)、理財(cái)公司等多個(gè)行業(yè)，北京有一家培訓(xùn)考試網(wǎng)點(diǎn)。

專業(yè)理財(cái)師需要考什么證

4，理財(cái)師需要什么證書

理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家資格認(rèn)證二級(jí)、理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家資格認(rèn)證三級(jí)。1. 理財(cái)師，即理財(cái)規(guī)劃師，是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。2. 理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。3. 隨著過(guò)去近30年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層正在迅速形成，并有相當(dāng)一部分從激進(jìn)投資和財(cái)富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財(cái)務(wù)安全和綜合理財(cái)方向發(fā)展，因而對(duì)能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)師的要求迅猛增長(zhǎng)。4. 麥肯錫的一項(xiàng)調(diào)查資料表明，2006年中國(guó)的個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)將增長(zhǎng)到570億美元，專業(yè)理財(cái)將成為我國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。

中國(guó)國(guó)內(nèi)實(shí)行的是金融理財(cái)師(afp,associate financial planner)和國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)兩級(jí)認(rèn)證制度。也就是說(shuō),必須要首先獲得afp資格,才能進(jìn)一步參加cfp的資格認(rèn)證,這無(wú)疑加大了cfp的含金量。　　金融理財(cái)師作為一種新興的個(gè)人理財(cái)職業(yè),主要職責(zé)是為個(gè)人客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議,通過(guò)不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃等,來(lái)滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。目前,各大銀行均招聘了大量的理財(cái)師,但由于國(guó)內(nèi)的理財(cái)在近幾年才開始出現(xiàn)在老百姓的日常生活中,將來(lái)理財(cái)師的前景是非常好的

5，請(qǐng)問(wèn)從事投資理財(cái)人員應(yīng)該考那幾個(gè)證件啊

　　可以試試理財(cái)規(guī)劃師 “Certified Financial Planner”簡(jiǎn)稱CFP?！　≡趪?guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部公布的第五批53項(xiàng)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，理財(cái)規(guī)劃師作為一種新認(rèn)定職業(yè)列在其中?！　?jù)了解，《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》將理財(cái)師分為兩個(gè)等級(jí)，分別是理財(cái)規(guī)劃師和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師兩類。理財(cái)師必須掌握9個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)，分別是經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)。　　目前市場(chǎng)上有關(guān)理財(cái)師的認(rèn)證項(xiàng)目有近十種，包括注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）認(rèn)證、財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（RFC）認(rèn)證、公認(rèn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（ChFC）認(rèn)證、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）認(rèn)證、特許財(cái)富管理師（CWM）認(rèn)證、注冊(cè)金融分析師（CFA）認(rèn)證等?！　?jù)透露，去年國(guó)內(nèi)已經(jīng)正式推出中國(guó)金融理財(cái)師認(rèn)證項(xiàng)目。該項(xiàng)目由中國(guó)人民銀行研究生部、北京大學(xué)、清華大學(xué)共同研發(fā)，培訓(xùn)內(nèi)容包括個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃原理、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃、個(gè)人稅務(wù)籌劃及遺產(chǎn)規(guī)劃這五個(gè)模塊。中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)）主任委員劉鴻儒教授稱，金融理財(cái)師不是一個(gè)從業(yè)資格證書，而是一個(gè)水平資格證書。他透露，在制定好標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德準(zhǔn)則之后，標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)今年要在中國(guó)舉辦第一次中國(guó)金融理財(cái)師資格考試?！　≡趪?guó)外，最具權(quán)威性的認(rèn)證項(xiàng)目是注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP），認(rèn)證證書名稱：Certified FinancialPlanner，中文翻譯為“注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師”，簡(jiǎn)稱CFP。在國(guó)外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)?！　FP證書是目前世界上最權(quán)威的理財(cái)顧問(wèn)認(rèn)證項(xiàng)目，持證者人數(shù)的多少，已成為衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)理財(cái)行業(yè)發(fā)達(dá)程度的參考指標(biāo)。對(duì)個(gè)人來(lái)說(shuō)，CFP證書是理財(cái)專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國(guó)，CFP持證人的平均年薪高達(dá)11萬(wàn)美元。　　CFP認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個(gè)步驟。其中，專業(yè)考試包括理財(cái)規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃六個(gè)模塊，考試面非常寬泛，內(nèi)容涉及與財(cái)務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)規(guī)劃有關(guān)的百余門學(xué)科，而且全部采用英文試卷?，F(xiàn)在，CFP不單是在美國(guó)，在英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、西班牙、意大利等歐洲各國(guó)，以日本為首的新加坡、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭等亞洲、澳洲各國(guó)和中國(guó)香港地區(qū)，加拿大、南非等世界各地都有組織。目前，中國(guó)內(nèi)地的CFP資格認(rèn)證體制的導(dǎo)入工作也在積極的籌備當(dāng)中。